20 сентября. ИНТЕРФАКС-АФИ - Спрос на биржевые облигации ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" ("МОЭСК" (РТС: MSRS)) серии БО-01 объемом 5 млрд руб. превысил предложение почти в 4 раза и составил более 18,7 млрд руб., говорится в сообщении компании.
В ходе формирования книги было подано 60 заявок от российских и иностранных инвесторов.
Как сообщалось, ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов. Сбор заявок инвесторов проходил с 11 по 19 сентября. Техническое размещение трехлетнего выпуска по открытой подписке на ФБ ММВБ пройдет 21 сентября.
Вначале МОЭСК планировала собирать заявки 5-6 сентября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен на уровне 9-9,5% годовых, что соответствовало доходности к погашению в диапазоне 9,2-9,73%.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.
Организаторами займа являются Газпромбанк (РТС: GZPR) и ВТБ (РТС: VTBR) Капитал.
ФБ ММВБ в июле зарегистрировала биржевые облигации эмитента серий БО-01, БО-02 и БО-03 общим объемом 15 млрд рублей.
На данный момент у компании выпусков в обращении нет.
"МОЭСК" является специализированной сетевой организацией по передаче электроэнергии для Москвы и Московской области. Основными акционерами ОАО "МОЭСК" являются ОАО "Холдинг МРСК" (51%), группа компаний "Газпром" (РТС: GAZP) (31%) и группа компаний правительства Москвы (8%), количество акций в свободном обращении - более 8%.
