Нижний Новгород. 24 августа. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Нижегородская область в понедельник полностью разметила десятый облигационный заем серии 34010 на 12 млрд рублей, сообщается на сайте Минфина региона.
Ставка первого купона 5-летних облигаций по итогам book building была установлена в размере 11,15% годовых.
Согласно сообщению, средняя ставка по купону составляет 13,08% годовых.
"Спрос на облигации Нижегородской области превысил предложение в 1,5 раза, что говорит о доверии инвесторов к области", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, по выпуску предусмотрено 19 купонных периодов: длительность первого купонного периода составляет 188 дней, остальных - по 91 дню.
Ставки со 2-го по 19-й купоны определяются следующим образом: ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона плюс 1,3% годовых, 3-4-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 2% годовых, 5-9-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 3% годовых, 10-12-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 2,5% годовых, 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 2% годовых, 17-19-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 1% годовых.
Книга заявок на приобретение государственных облигаций была открыта 17 и 18 августа. В ходе book building было получено 17 заявок общим объемом свыше 18,4 млрд рублей. Диапазон предлагавшейся инвесторами процентной ставки 1-го купона составил 11-11,3% годовых.
Согласно графику амортизации долга погашение будет происходить частями в даты выплат 4-го (5%), 8-го (5%), 12-го (30%), 16-го (30%) и 19-го (30%) купонных доходов.
Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список Банка России.
Организаторы: БК "Регион", "ВТБ Капитал", Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся шестой выпуск облигаций Нижегородской области на 5 млрд рублей (размещен в октябре 2010 года, дата погашения - 7 октября 2015 года), седьмой - на 8 млрд рублей (размещен 17 ноября 2011 года, дата погашения - 16 ноября 2016 года), восьмой - на 8 млрд рублей (размещен 29 августа 2012 года, дата погашения - 29 августа 2017 года), девятый - на 10 млрд рублей (размещен 26 августа 2013 года, дата погашения - 26 августа 2020 года).
Государственный долг Нижегородской области по состоянию на 1 августа 2015 года составил 64,234 млрд рублей, в том числе кредиты коммерческих банков - 20,17 млрд рублей, государственные ценные бумаги - 22 млрд рублей, бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, - 21,392 млрд рублей, государственные гарантии - 671,7 млн рублей.
