Эксклюзив 23 ноября 2016 г. 12:40

Председатель Байкальского банка Сбербанка А.Песенников: "Сбербанк идет по пути трансформации в "финансовую экосистему"

Председатель Байкальского банка Сбербанка А.Песенников: "Сбербанк идет по пути трансформации в "финансовую экосистему"

             Сбербанк в среднесрочной перспективе ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам для корпоративного сектора и малого бизнеса. Уровень требований к заемщикам будет снижаться, что вместе с уменьшением ставок должно способствовать росту кредитования и выходу его на докризисные уровни. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Сибирь" рассказал председатель Байкальского банка Сбербанка Анатолий Песенников.

            - Анатолий Валерьевич, в правительстве РФ стараются воздерживаться от высказываний о том, что в стране кризис, но общее падение производства все же признают. Как сейчас, в таких условиях, работает банк? Каких результатов вы ожидаете по итогам 2016 года в сегменте коммерческого кредитования?

            - Было бы странно, если бы я сейчас сказал: у наших заемщиков объемы производства не растут, но мы на этом фоне показываем отличные результаты. Байкальский банк, как и все, ощущал влияние кризиса. У нас было и снижение чистой прибыли, и уменьшение кредитного портфеля мы наблюдали, и оптимизацию внутри банка проводили.

            Однако сейчас видим, что экономика постепенно отходит от шоковых явлений конца 2014 - начала 2015 года. Быстрее, конечно, восстанавливаются крупные компании, которые наращивают свои кредитные портфели, а малые и средние предприниматели пока очень осторожны, кредитов берут меньше. Последних банк решил поддержать: с начала текущего квартала банк внедрил новую модель кредитования малого бизнеса, которая базируется на анализе больших данных, учитывающем несколько десятков факторов. На основе результатов этого анализа банк формирует для клиентов индивидуальные кредитные предложения, в результате клиент может получить кредит в течение одного дня. Речь идет об установлении так называемых проактивных лимитов для заемщика, по сути, это предварительно одобренные кредиты, которыми могут воспользоваться предприниматели. Мы ожидаем рост портфеля по таким кредитам, но не ставим каких-либо целевых показателей по этому сегменту - на рынке сложная ситуация.

            Я прогнозирую, что по итогам 2016 года срочный кредитный портфель Байкальского банка по юридическим лицам уменьшится на 4%, до 162 млрд рублей, в сравнении с 2015 годом. Но снижение произойдет преимущественно за счет оттока кредитования субъектов РФ и муниципалитетов. В середине 2016 года Минфин России заместил взятые регионами кредиты коммерческих банков своими льготными займами. И это абсолютно нормально - в условиях кризиса власти субъектов РФ могут сэкономить существенные ресурсы, которые ранее они бы потратили на обслуживание банковских кредитов.

            - Как изменилась структура кредитного портфеля банков за последние два года? Есть ли в экономике отрасли, кредитование которых увеличилось? Есть ли провальные отрасли?

            - Знаете, в непростой экономической ситуации, как правило, сложно всем. Не бывает такого, чтобы в какой-то отрасли все было прекрасно, в другой - совсем наоборот. Доля отраслей за время кризиса в нашем кредитном портфеле не сильно поменялась: около 60% приходится на торговлю, а также добычу полезных ископаемых, где, в свою очередь, наибольшую долю занимает золотодобыча. Еще примерено 15% в кредитном портфеле занимает строительство. Если говорить о структуре портфеля, то до середины 2014 года большую долю в нем все же занимали инвестиционные кредиты, а в настоящее время большая часть кредитов в корпоративном секторе берется на пополнение оборотных средств.

            - Есть у банка крупные проблемные заемщики, которые перестали исполнять свои обязательства?

            - Есть дефолтные проекты, это, например, "Улан-Удэстальмост", который задолжал банку 1,1 млрд рублей, и ПК "Дитэко" (имеет свой НПЗ в Ангарске Иркутской области - ИФ) сумма требований - 2,2 млрд рублей. В отношении последнего введена процедура внешнего управления. Но у нас есть более "цивилизованные" прецеденты, когда крупные компании - не буду называть их - договаривались с банком о реструктуризации задолженности. Это вполне нормальная практика.

            - Какой уровень просроченной задолженности в Байкальском банке?

            - По юридическим лицам - около 6%, она росла в I полугодии 2016 года, но сейчас стабилизировалась. По физлицам - также 6%.

            - В строительстве, вероятно, сейчас самые серьезные проблемы: спрос на жилье упал двукратно, застройщики замораживают новые проекты. Как вы работаете на этом рынке?

            - Банк по-прежнему готов кредитовать стройку. При этом мы, как и ранее, полностью закрываем смету по отдельному, конкретному проекту застройщика. Мы видели проблемы стройкомпаний в 2014-2015 году, их маржа тогда сильно снизилась, да и у нас на их фоне - тоже. Но сейчас ситуация более или менее стабильная. В настоящее время новые жилищные комплексы строятся на основании разрешений, выданных в 2012-2014 годах. Но этих разрешений в 2015-2016 году выдавались единицы, а потому объемы строительства в регионах через два-три года могут упасть.

            - Какие сейчас в Байкальском банке действуют ставки для корпоративных клиентов?

            - Все индивидуально, зависит от рейтинга заемщика, его кредитоспособности, кредитной истории. С 31 октября Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса. Ставки снижены на 1,5-5,5 п.п. - в зависимости от продукта и условий кредита. Теперь для представителей малого бизнеса минимальная ставка по кредитам с обеспечением составляет от 11,8%. По беззалоговым кредитам минимальная ставка - 15,5%. При этом клиенты нашего банка имеют возможность привлекать поручительства Гарантийных фондов, Корпорации МСП. Это позволяет снизить нагрузку по уплате процентов.

            - Ставки еще будут снижаться?

            - Центробанк уже заявил, что не намерен до конца 2016 года снижать ключевую ставку. Но, полагаю, в I квартале следующего года это возможно. После этого Сбербанк, как обычно первым в России, пойдет на снижение ставок по кредитам юридическим и физических лицам. Прямо сейчас мы сделать этого не можем - стоимость фондирования не позволяет. Максимальная ставка по вкладам составляет 8%, их доля в пассивах - 60%. Остальное нам приходится брать на рынке. В результате общая стоимость фондирования составляет 9,5-12%.

            - Вы собираетесь снижать требования к залоговому обеспечению заемщиков?

            - Время сейчас непростое, и банк в целях роста качества кредитного портфеля должен вести себя жестко, оценивая залоговое обеспечение. Но и перегибать палку мы не намерены: больших требований к залогам, чем действуют сейчас, не будет. Тем более для малого бизнеса.

            - Показатель чистой прибыли не самый важный для банка, тем более для территориального банка. Но, быть может, у вас уже есть представление о том, какой она будет по итогам 2016 года?

            - Мы ожидаем, что чистая прибыль банка вырастет на 40% по отношению к 2015 году, до 16,9 млрд рублей. Этот показатель, по сути, будет схож с теми прибылями, что мы получали в 2013-2014 годах.

            - Хорошо, а как бы вы сейчас охарактеризовали поведение частных заемщиков, как на них отразился кризис? Как вы привлекаете средства физлиц?

            - В первой половине текущего года у нас начался прилив вкладов, который по сей день сохраняется. За 10 месяцев банк привлек от частных лиц 13,6 млрд рублей. Срочный кредитный портфель по физлицам начал расти с середины 2016 года, по данным на 1 ноября он составил 225,5 млрд рублей, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Очевидно, что люди отходят от шока 2015 года, они оптимизировали доходы, расходы и пришли в банк за новыми кредитами. Я полагаю, что кредитный портфель по физлицам по итогам года вырастет на 3%, до 225,7 млрд рублей, по вкладам ожидаем рост на 9,9%, до 278,9 млрд рублей.

            - А ипотека?

            - Ипотека - это один из главных драйверов роста в кредитовании, в 2015 году она у нас росла быстрее остальных кредитов. В этом году тенденции роста сохраняются. По итогам года мы, как ожидается, выдадим ипотечных кредитов на сумму около 34 млрд рублей, что больше, чем в 2015 году, на 17%.

            - Если государство в 2017 году свернет субсидирование ипотеки, то каких вы результатов ждете?

            - Скорее всего, объемы выдачи ипотеки и дальше будут расти. Сейчас доля ипотеки с господдержкой в кредитном портфеле банка составляет порядка 35%, но ставка по таким кредитам уже приблизилась к ставке по стандартным ипотечным кредитам и находится на уровне 11,4%. В рамках программы "Ипотека с господдержкой" по всем заявкам, принятым до 31 декабря включительно, кредиты будут предоставляться по льготным ставкам в течение срока действия одобренного решения, то есть в течение 60 дней.

            - Как вы в целом оцениваете закредитованность жителей регионов, где работает Байкальский банк Сбербанка?

            - Она высокая. В Бурятии и Забайкалье часть заемщиков тратят до 50% своего ежемесячного дохода на обслуживание кредитов, в Иркутской области ситуация чуть лучше. Байкальский регион, я думаю, один самых закредитованных в Сибири, в среднем на одного человека приходится по два кредита в Сбербанке, а ведь у части заемщиков еще есть займы в других банках. Именно поэтому у нас сейчас нет грандиозных планов по росту кредитного портфеля - мы видим реальное положение дел. Недавно, к примеру, запустили программу рефинансирования кредитов в других банках. Зачем заемщику платить несколько кредитов "на стороне", когда он может у нас обслуживать один заем по нормальной процентной ставке?

            - А почему ставки по ипотеке в Сбербанке выше, чем в других банках?

            - Мы сейчас сравниваем несравнимое. Наши ставки - дифференцированные. Для зарплатных клиентов в банке предусмотрен процентный дисконт, для заемщиков с улицы стоимость кредита, конечно, будет выше. Но на популярность ипотечного продукта влияет не только ставка, но и удобство его получения. Байкальский банк имеет договоры с большинством застройщиков, всеми агентствами недвижимости с тем, чтобы покупатель квартиры мог быстрее оформить все необходимые документы. Мы даже электронный документооборот наладили с Росреестром для того, чтобы заемщик не терял время, оформляя квартиру в собственность.

            - В заключение - о технологиях. Система "Сбербанк-Онлайн" уже несколько лет признается лучшей не только в России. Как дальше будет развиваться эта платформа? Какое техническое, технологическое обновление ждет Сбербанк?

            - Сбербанк сейчас идет по пути упрощения банковских продуктов. Мы первыми в России подключили Apple Pay и Samsung Pay, бесконтактные мобильные платежные сервисы; с декабря, возможно, к такой и системе подключится и Visa. Обновления ждет и "Сбербанк-Онлайн" - вводится так называемая система предварительных одобренных кредитов, которыми наш клиент сможет воспользоваться через компьютер, не заходя в отделение.

            "Сбербанк-Онлайн" - это лишь часть нашей единой IT-платформы, на которую все территориальные банки перешли в 2015 году. Сейчас уже речь идет о создании новой, более гибкой платформы - об этом ранее говорил глава Сбербанка Герман Греф. В ноябре Набсовет Сбербанка одобрил трансформацию кредитной организации в "финансовую экосистему" к концу 2018 года. При ее создании будет использована концепция открытого кода, которая подразумевает встраивание в платформу Сбербанка различных партнеров. Они смогут пользоваться открытыми данными и кодами банка. По сути, мы идем по пути западных IT-компаний, которые стали многопрофильными системами с постоянно модернизируемой платформой.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще