Тульская область выплатила 99,5 млн руб по первому купону трехлетних облигаций

Тула. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Тульская область выплатила 99,5 млн рублей по первому купону облигаций, размещенных в ноябре 2013 года сроком на 3,5 года, сообщили "Интерфаксу" в министерстве финансов региона.

На одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей выплачено 19,9 рубля исходя из ставки 7,98% годовых.

Ранее сообщалось, что Тульская область в ноябре 2013 года разместила государственные облигации сроком на 3,5 года с фиксированным купоном и амортизацией долга объемом 5 млрд рублей. Всего с облигациями совершена 51 сделка.

Сбор заявок инвесторов проходил 13-15 ноября 2013 года. Ставка 1-го купона установлена по итогам маркетинга в размере 7,98% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял 7,85-8,10% годовых, позже он был сужен до 7,85-8,00% годовых. В финале ориентир ставки 1-го купона составил 7,98% годовых.

Общий спрос со стороны инвесторов превысил предложение и составил более 8,8 млрд рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 21 заявку инвесторов на общую сумму 5 млрд рублей.

Срок обращения выпуска - 3,5 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Бонды имеют амортизационную структуру погашения: 10% от номинала гасится вместе с выплатой 2-го купона, по 25% номинала будет погашаться в даты выплат 6-го и 10-го купонов, 40% номинала эмитент выплатит вместе с 14-м купоном.

Организаторами выпуска являются Sberbank CIB, "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.