Москва. 16 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство экономики и финансов Московской области установило ставку 1-го купона 6-летних бондов серии 34015 объемом 30 млрд рублей на уровне 5,95% годовых, говорится в сообщении ведомства.
Сбор заявок на выпуск прошел 13 ноября с 11:00 до 14:00 МСК.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,08% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,10-6,20% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 17 ноября.
По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 24-го купонных периодов, еще 40% от номинала в дату окончания 17-го купонного периода. Купоны квартальные.
Ранее сообщалось, что область утвердила два выпуска облигаций. Помимо указанного выпуска, 14 октября был утвержден выпуск объемом 12 млрд рублей со сроком обращения около 7 лет (2548 дней). Генеральным агентом выпуска также выступит Газпромбанк. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, а также амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 16-го купонов и еще 40% - в дату окончания 20-го купонного периода.
В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей. Таким образом, для возможного доразмещения облигаций у региона в запасе еще 14 млрд рублей.
Средства от размещения государственных облигаций Подмосковье использует как дополнительный источник финансирования социальных расходов и ключевых программ развития инфраструктуры.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций области общим объемом 96,75 млрд рублей.
