Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-10 по открытой подписке на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 1 год.
По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере 21,30%, что на 20 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона среди актуальных корпоративных впусков в национальной валюте.
Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 10 февраля 2025 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).
"В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска более чем в два раза, что подтверждает интерес инвестиционного сообщества к компании как к надежному и привлекательному эмитенту. Мы признательны участникам рынка за интерес к нашему новому выпуску и ценим доверие инвесторов", отметил заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Воронов.
Материал публикуется на коммерческих условиях. "Интерфакс" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Комитет СФ поддержал проект модернизации систем водоснабжения в районе Смоленской области