Металлоинвест сообщает о размещении облигаций с минимальной ставкой купона в юанях с начала 2025 года среди корпоративных выпусков

Металлоинвест сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-11 по открытой подписке на общую сумму 600 млн юаней.

В ходе формирования книги заявок спрос превысил объем выпуска, что позволило установить финальный купон в размере 10,00%, на 50 б.п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Таким образом, компании удалось зафиксировать минимальную ставку купона с начала 2025 года среди корпоративных выпусков, номинированных в юанях.

Купонный доход будет выплачиваться каждые 30 дней. Техническое размещение на Московской Бирже планируется 25 февраля 2025 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

"Металлоинвест продолжает практику заимствований в различных валютах, что позволяет диверсифицировать источники долгового финансирования. Для нас сегодняшняя сделка - это уже шестой выпуск облигаций, номинированных в юанях, начиная с 2022 года, когда мы стали одними из пионеров на этом рынке. Мы рады, что позитивный отклик от участников рынка транслировался в установление нового бенчмарка по ставке для корпоративных заемщиков в юанях с начала 2025 года", - прокомментировал, заместитель генерального директора по финансам и экономике компании Алексей Воронов

В сентябре 2022 г. Металлоинвест выпустил дебютные биржевые облигации серий 001P-01 / 001P-02 на общую сумму 2 млрд юаней со сроком обращения 2 года и 5 лет. В декабре 2022 г. эти выпуски были признаны лучшей сделкой первичного размещения в юанях в 2022 году на ежегодной премии Cbonds Awards. На текущий момент в обращении находятся четыре выпуска Компании, номинированные в юанях, общим объемом 3,4 млрд CNY.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.