Ростелеком видит интерес рынка к своим квазиказначейкам, есть предложения зарубежных инвестбанков

(расширенная версия)

Остров Русский (Приморский край). 2 сентября. ИНТЕРФАКС-ТЕЛЕКОМ - ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) ждет предложений рынка относительно своих квазиказначейских акций.

В настоящее время на балансе "дочки" оператора "Мобител" находится 16,24% капитала (15,06% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций) материнской компании. Рынок давно обсуждает судьбу этого пакета, в том числе возможность вторичного размещения (SPO).

"Ментально мы до чего-то такого созрели, посмотрим, что нам рынок предложит. Есть сигналы, что рынки открываются", - сказал журналистам президент компании Сергей Калугин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Инвестбанки к нам ходят - как иностранные, так и российские, - посмотрим, до чего мы с ними договоримся", - отметил он.

Отвечая на вопрос про сроки возможного SPO, С.Калугин сказал, что "Ростелеком" не спешит с процессом монетизации квазиказначейского пакета.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев говорил в мае, что РФПИ изучает вопрос участия в SPO "Ростелекома" и планирует обсудить вхождение в капитал оператора с соинвесторами, прежде всего с арабскими. РФПИ и партнерам могут предложить именно квазиказначейский пакет, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

РФПИ уже владел акциями "Ростелкома". В 2013 году фонд и Deutsche Bank купили по 1,35% акций "Ростелекома" - по 106,3 рубля за бумагу на общую сумму 7,67 млрд рублей. Каждый из покупателей заплатил за свой пакет $120 млн, что соответствовало 3,8 млрд рублей по тогдашнему курсу. В рамках этой сделки были заключены двухлетние опционные соглашения, привязанные к доллару и гарантирующие доходность инвесторам. РФПИ вышел из капитала оператора постепенно, продав часть своего пакета компании в ходе обязательного выкупа в начале 2014 года. В октябре 2015 года "Мобител" нарастил долю в "Ростелекоме", выкупив у РФПИ 1,2% обыкновенных акций госкомпании примерно за 2,85 млрд рублей.

Арабские инвесторы принимали участие в финансировании проекта "Ростелекома" по устранению цифрового неравенства. В прошлом году оператор получил по линии РФПИ и Фонда национального благосостояния 10,1 млрд рублей на строительство. Эти средства были оформлены как заимствования у проектной компании - ООО "Инфраструктурные инвестиции - 4", которая на 51% принадлежит фонду Mubadala из ОАЭ и на 49% - РФПИ. Кроме того, Mubadala предоставил "Инфраструктурным инвестициям - 4" заем на 387 млн рублей.

В прошлом году С.Калугин заявлял, что акции на балансе "Мобитела" в будущем могут быть использованы не только для привлечения капитала в рамках SPO, но и в качестве средств платежа при реализации сделок M&A. В июне "Ведомости" писали, что группа "Ренова" Виктора Вексельберга может продать "Ростелекому" АО "Акадо Холдинг", а в качестве платежного средства могут выступить квазиказначейские акции оператора.

"Ростелеком" - крупнейший в России оператор фиксированной связи. Компания контролируется государством. Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, Внешэкономбанк (MOEX: VEBM) - 4,29% и 3,96% соответственно. Остальные акции принадлежат дочернему "Мобителу".