Молчанов продал 9,7% ЛСР в рамках АВВ по 580 руб./акция, увеличив предложение на фоне высокого спроса

Санкт-Петербург. 3 апреля. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Компания Solneau Limited, подконтрольная основному акционеру ПАО "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, заключила сделку по продаже 10 млн обыкновенных акций группы, что составляет 9,71% ее уставного капитала, говорится в сообщении компании.

Исходя из цены продажи - 580 рублей за акцию, продавец получит валовую выручку от продажи в размере около 5,8 млрд рублей (около $88,6 млн). Торги акциями ЛСР на "Московской бирже" во вторник закрылись на отметке 635 рублей за одну бумагу, таким образом, дисконт к рынку в рамках SPO составил около 8,7%.

Изначально в рамках сделки ускоренного букбилдинга планировалось разместить меньший пакет.

"В результате высокого спроса со стороны инвесторов и с целью обеспечения большей ликвидности акций изначальная цель продавца по продаже 5,7 млн обыкновенных акций (5,53% уставного капитала - ИФ) была увеличена до 10 млн", - отмечается в сообщении ЛСР.

После завершения сделки по продаже совокупная доля А.Молчанова в уставном капитале компании будет составлять около 50,33%. Доля акций группы, находящихся в свободном обращении, увеличится примерно до 41,57%.

А.Молчанов взял на себя обязательство не продавать акции ЛСР в течение трех месяцев после SPO.

Организаторами сделки выступили J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

"Планируемые действия целиком и полностью направлены на повышение ликвидности, увеличение объема торгов акциями группы на бирже. Мы рассчитываем, что такая политика позволит компании войти в индекс FTSE Russia, после чего ETF и другие профессиональные инвесторы смогут рассматривать акции ЛСР как выгодную инвестицию", - говорил "Интерфаксу" ранее представитель ЛСР.

"Группа ЛСР" основана в 1993 году, она разделена на два дивизиона: девелопмент и стройматериалы, а также строительные услуги. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.

Компания стала публичной в 2007 году. Акции "Группы ЛСР" обращаются на "Московской бирже", глобальные депозитарные расписки - на Лондонской бирже.