Петербург разместил облигации серии 25039 на 7 млрд руб. со ставкой купона 7,94%

Москва. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Комитет финансов Санкт-Петербурга в четверг в полном объеме разместил облигации серии 25039 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении комитета.

Размещение выпуска проходило по открытой подписке на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки купонного дохода за 1-й купонный период, выраженной в процентах от номинальной стоимости облигаций.

В ходе аукциона было подано 104 заявки от 24 инвесторов на общую сумму 13 млрд 15,226 млн рублей. Диапазон предложенных ставок составил 3,45-4,15% от номинальной стоимости бондов. Ставка отсечения была установлена на уровне 3,96% от номинальной стоимости, или 7,94% годовых.

Ставка 1-го купона соответствует ставке отсечения и равна 3,96% от номинальной стоимости облигаций, или 7,94% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,1% годовых.

Ставки 2-9-го купонов равны ставке 1-го купона. Размер выплат по каждому из этих купонов составит 39,6 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона первоначально находился в диапазоне 8-8,5% годовых (доходность - 8,16-8,68% годовых), позже он неоднократно изменялся и в результате составил 7,75-8,15% годовых (или 3,86-4,06% от номинальной стоимости, доходность - 7,89-8,31% годовых).

Срок обращения займа - 4,5 года. По ценным бумагам предусмотрена выплата 9 полугодовых купонов.

Организаторами займа выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Банк "Открытие", Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению назначена ИК "Энергокапитал".

В настоящее время у города в обращении находятся 2 выпуска облигаций общим объемом 3,04 млрд рублей. Выпуски будут погашаться в 2014 и 2015 годах.

Бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год составляет по доходам 368,133 млрд рублей, по расходам - 419,994 млрд рублей, дефицит - 51,861 млрд рублей, что не превышает предельный размер дефицита, установленного на уровне 83,565 млрд рублей. По состоянию на 1 ноября 2012 размер профицита бюджета города составил 48,796 млрд рублей, госдолга - 6,906 млрд рублей. Верхний предел государственного долга Санкт-Петербурга на 1 января 2013 года установлен в размере 35,027 млрд рублей.