ДОМ.РФ намерен привлечь не менее 20 млрд руб. по итогам IPO

Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Предлагаемый рыночным инвесторам объем размещения в ходе IPO ПАО "ДОМ.РФ" составит не менее 20 млрд рублей, акции на общую 10 млрд рублей намерены приобрести якорные инвесторы, говорится в сообщении компании.

Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 рублей до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 млрд рублей до 283 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

Сбор заявок стартует в пятницу в 10:00 мск, завершится 19 ноября в 13:00. Брокером выступает "ВТБ Капитал Трейдинг".

Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов о намерении приобрести акции на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1750 руб. за одну акцию. Как говорится в сообщении "ДОМ.РФ", к якорным инвесторам относятся АО "Астра УА", АО "ВИМ Инвестиции", АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" и др.

Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса компании. РФ как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках IPO.

Окончательное количество размещенных акций и общий размер привлеченных по итогам размещения средств будут определены по результатам сбора книги заявок и объявлены в установленном порядке. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 10% минимального размера размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Цена размещения акций будет определена наблюдательным советом компании после формирования книги заявок, но не позднее даты начала размещения. Ожидается, что торги акциями с листингом на "Московской бирже" начнутся 20 ноября под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

Компания также сообщила, что готовится к внедрению программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента под управлением профессионального оператора. Для реализации этой программы в рамках IPO будет приобретен пакет акций в количестве 2 млн 285 тыс. 714 шт. Акции будут приобретены оператором программы за счет средств группы и на момент размещения не будут рассматриваться в качестве акций, находящихся в свободном обращении. Минимальный объем размещения не включает акции, приобретаемые для цели программы мотивации.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".