Москва. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – В размещении шестого выпуска социальных инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ приняли участие все категории инвесторов, в том числе более 2 тыс. физических лиц, говорится в сообщении Института развития.
"В новом выпуске инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ приняло участие более 2000 институциональных и розничных инвесторов. Сформированный спрос подтверждает высокую мотивацию и готовность рынка участвовать в развитии инфраструктуры и улучшении городской среды в регионах страны", — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Алексей Пудовкин.
Объем размещения составил 30 млрд рублей – выпуск стал самым крупным с момента запуска механизма финансирования инфраструктуры в рамках жилищного строительства и развития городов в 2021 году. Эмитент – СОПФ "Инфраструктурные облигации" (на 100% принадлежит Институту развития в жилищной сфере), организаторами выступили Банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.
Впервые по выпуску инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ была предусмотрена плавающая ставка купона – с привязкой к ставке денежного рынка RUONIA. По итогам сборка книги надбавка зафиксирована на уровне 1,3%.
Выпуск получил верификацию от агентства "Эксперт РА" о соответствии принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и наивысший кредитный рейтинг "AAA(RU)" от агентства АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство).
В общей сложности ДОМ.РФ разместил уже шесть выпусков инфраструктурных облигаций на 90 млрд рублей, все они были признаны социальными.
Привлеченные с рынка капиталов средства пойдут на финансирование важных проектов инфраструктуры, которые будут способствовать развитию регионов и повышению качества жизни людей. В настоящий момент применение инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ одобрено для 42 проектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры в 22 регионах, их реализация позволит ввести в эксплуатацию 34,3 млн кв. м жилья для 680 тыс. семей. Общая сумма займов превышает 138 млрд рублей.
Финансирование в рамках программы осуществляется по всему пулу проектов и предоставляется на конкретные работы. Первые средства застройщики уже получили по 22 проектам в 13 регионах, им направлено более 45 млрд рублей.
Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций. Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам — реализовывать масштабные строительные проекты.
