СОПФ ДОМ.РФ 28 октября проведет сбор заявок на социальные облигации объемом 20 млрд руб.

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС - ООО "СОПФ ДОМ.РФ" 28 октября проведет сбор заявок на социальные облигации 12-й серии со сроком обращения 2,3 года (846 дней) объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться квартальные переменные купоны (1-й купон - 27 дней, остальные квартальные), которые определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не более 200 б.п.

По выпуску будет предоставлена гарантия от ПАО "ДОМ.РФ" в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей.

Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 30 октября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

Цель размещения выпуска - финансирование проектов по строительству, реконструкции и проектированию объектов социальной, инженерной, дорожной и туристической инфраструктуры. Планируется включение эмиссии в "Сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития" Московской биржи, а также получение заключения от "Эксперт РА" о соответствии выпуска принципам социальных облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков социальных и инфраструктурных облигаций общества на 120 млрд рублей.

СОПФ было создано в рамках "ДОМ.РФ" для реализации механизма инфраструктурных облигаций с использованием бондов специализированных обществ проектного финансирования. Основная деятельность компании - выпуск облигаций, средства от размещения которых направляются на финансирование строительства (проектирования, реконструкции) объектов социальной, инженерной, дорожно-транспортной и IT-инфраструктуры, а также наёмных домов через выдачу займов застройщикам, концессионерам и частным партнерам, дочерним обществам субъектов РФ. Ключевые цели финансируемых проектов - обеспечение жилищного строительства, достижение инфраструктурной обеспеченности территорий и развитие городской среды.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".