Новосибирск начал размещение на ММВБ облигаций на 2 млрд рублей

Новосибирск. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Новосибирск в пятницу начал размещение пятилетнего выпуска облигаций объемом 2 млрд рублей на ММВБ, сообщил журналистам мэр города Владимир Городецкий.

"Сегодня мы размещаем на ММВБ свой облигационный заем в объеме 2 млрд рублей. Генеральным агентом выбран ВТБ. С 22 по 31 августа инвесторы направляли свои заявки в ВТБ на участие в эмиссии. Инвесторы проявили большой интерес к выпуску - общий объем заявок составил 2,6 млрд рублей", - сказал В.Городецкий.

Он уточнил, что средняя купонная ставка определена в размере 8,42% годовых.

"Это - высокий результат, например, Волгоград разместился на 9,55%, Нижегородская область - 9,73%", - отметил мэр.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств.

Ранее сообщалось, что мэрия Новосибирска планировала разместить 2 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей сроком на 5 лет. Цена размещения составит не менее 100% номинала. Облигации будут иметь фиксированные ставки купонного дохода и амортизируемый график погашения, в соответствии с которым 30% облигаций будут погашены в 2014 году, 50% - в 2015 году, 10% - в 2016 году и 10% - в 2017 году.

Ставка первого купона определена эмитентом путем сбора адресных заявок и установлена на уровне 8,44%; в соответствии с решением об эмиссии максимальная ставка купона должна составлять 9,59%, минимальная - 6,54%.

Ранее город привлекал только банковские займы. В долговом портфеле Новосибирска 72% приходится на банковские займы. Последний выпуск облигаций Новосибирск размещал в 2006 году и в 2010 году его успешно погасил.

Агентство Standard & Poor's в ноябре 2011 года пересмотрело прогноз рейтингов Новосибирска со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне "ВВ" и рейтинг по национальной шкале "ruAА". Такой же рейтинг присвоен и выпуску размещаемых облигаций.