Москва/Томск. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ - Томская область в четверг по итогам аукциона установила ставку 1-го купона облигаций серии 34045 в размере 8,60% годовых, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB, организующего сделку совместно с Газпромбанком.
Размещение 5-летних бондов номинальным объемом 5 млрд руб. проходит по открытой подписке на ФБ ММВБ. К размещению эмитентом предложено 3 млрд рублей, оставшуюся часть область планирует занять в 2013 году.
В ходе конкурса подана 91 заявка инвесторов на общую сумму более 7,9 млрд рублей с диапазоном ставки первого купона от 8,41% до 9,20% годовых. Эмитент принял решение удовлетворить 38 заявок в объеме 3 млрд рублей.
Бумаги имеют 20 квартальных купона. Ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона.
По бондам предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 6-го и 14-го купонов, по 25% - в дату выплаты 10-го и 20-го купонов, 10% - в дату выплаты 18-го купона. Номинал одной бумаги равен 1 тыс. рублей.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Между тем, заместитель губернатора Томской области Александр Феденев считает прошедшее размещение успешным.
"Оценивая текущее состояние рынка и наличие большого объема предложений долговых ценных бумаг к размещению в конце года, мы рассматриваем прошедшее размещение как успешное", - приведены слова А.Феденева в сообщении департамента финансов региона.
По его словам, было важно получить высоко ликвидный заем с учетом дополнительного размещения облигаций данного выпуска в следующем году.
Бюджет Томской области на 2012 год составляет по доходам 36 млрд 375,410 млн рублей, по расходам - 36 млрд 375,410 млн рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2013 года установлен в размере 8 млрд 241 млн 263,3 тыс. рублей.
По состоянию на 1 октября доходная часть областного бюджета составила 29 млрд 733,2 млн руб., расходная часть - 30,718 млрд руб. По итогам девяти месяцев 2012 года в областном бюджете сложился дефицит в сумме 984,7 млн руб.
Объем внутреннего долга региона на 1 декабря 2012 года составляет 6 млрд 424,5 млн рублей, в том числе 875 млн рублей приходится на государственные ценные бумаги, 2,340 млрд рублей - кредиты коммерческих банков, 2 млрд 624,2 млн рублей - бюджетные кредиты, 585,3 млн рублей - государственные гарантии.