Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - ПАО "РусАл Братск" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних бондов серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года на уровне 9% годовых и увеличило объем размещения с "не менее 10 млрд рублей" до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на облигации проходил в четверг с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,20% годовых.
В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза.
Техразмещение выпуска запланировано на 29 апреля.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Московский кредитный банк, BCS Global Markets, БК "Регион".
В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года - тогда были размещены облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.
Закон о тишине в Томской области может быть ужесточен