"Абрау-Дюрсо" планирует допэмиссию на 500 млн рублей

Сочи. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - ОАО "Абрау-Дюрсо", готовящееся провести IPO в конце 2011 года или в январе 2012 года, планирует допэмиссию на 500 млн рублей, сообщил владелец компании, председатель "Деловой России" Борис Титов журналистам в кулуарах международного инвестиционного форума в Сочи.

Напомнив, что недавно ОАО выкупило 42% производственной компании "Абрау-Дюрсо" у одноименного ГУПа Краснодарского края за счет заемных средств, он заявил, что "чтобы поддержать коэффициенты в норме, нужно провести допэмиссию в объеме 500 млн рублей".

"Сейчас смотрим, как лучше это сделать - одновременно с IPO или вначале провести эмиссию, а затем IPO, либо сделать IPO без учета этого долга", - отметил Б.Титов.

Как уже сообщалось, пакет, который компания планирует предложить инвесторам, будет включать до 15%". "Выходим таким очень небольшим пакетом, так как нам нужно зафиксировать стоимость компании", - сказал глава АО.

Б.Титов отметил, что в рамках IPO даже не планируется делать road-show. "IPO нам нужно не для того, чтобы "поднять" деньги для финансирования, так как финансовое положение стабильное. Нам нужно определить, сколько стоит наш бренд, хорошо ли я работаю или плохо", - уточнил он.

По его словам, размещение бумаг запланировано на ММВБ.

Имение Абрау-Дюрсо было заложено в 1870 году указом императора Александра II. В советское время завод "Абрау-Дюрсо" был ведущим предприятием по выпуску советского шампанского. В 2006 году контрольный пакет (58%) акций предприятия приобрела группа компаний SVL во главе с Б.Титовым.

В 2010 году выручка "Абрау-Дюрсо" превысила 2 млрд рублей против 1,2 млрд рублей в 2009 году. Чистая прибыль компании увеличилась почти в 2 раза - со 108 млн рублей в 2009 году до 212,8 млн рублей в 2010 году. В 2011 году компания планирует увеличить прибыль на 70%, выручку - примерно на 50%.

В прошлом году компания произвела 12,9 млн бутылок вина по сравнению с 9,4 млн бутылок годом ранее.