Волгоградский "Каустик" объявил оферту по облигациям 2-й серии

Ростов-на-Дону. 28 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - ОАО "Каустик" (Волгоград, находится под управлением ООО "Никохим") объявило безотзывную оферту по облигациям 2-й серии на 850 млн рублей в случае неисполнения обязательств, говорится в сообщении компании.

   "Каустик" обязуется выкупить до 850 тыс. облигаций 2-й серии по номиналу 1 тыс. рублей с учетом накопленного купонного дохода на шестой рабочий день с даты наступления случая неисполнения обязательств или с даты раскрытия эмитентом информации об этом случае.

   Случаями неисполнения обязательств, в частности, считаются:

   - полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств в соответствии с условиями оферты;

   - продажа, и/или мена, и/или отчуждение имущества в случае, если размер сделки и/или балансовая стоимость этого имущества превышает 5% величины активов "Каустика" по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

   - предоставление "Каустиком" какого-либо обеспечения (в том числе в форме поручительства и/или залога) по обязательствам третьих лиц, не относящихся к группе "Никохим", в период с даты подписания оферты до момента полного исполнения обязательств перед владельцами облигаций;

   - осуществление "Каустиком" инвестиций, если их размер превышает 3% от величины активов;

   - приобретение и/или авалирование "Каустиком" векселей третьих лиц, за исключением векселей компаний группы "Никохим";

   - наличие по состоянию на 10 ноября 2009 года в арбитражных судах и/или судах общей юрисдикции судебных исков к "Каустику" на общую сумму свыше 50 млн рублей в связи с неисполнением обязательств перед владельцами облигаций и/или банками-кредиторами.

   Предельная величина финансового долга "Каустика" составляет 4,5 млрд рублей, включая номинальную стоимость облигаций 2-й серии.

   Для целей оферты под группой "Никохим" понимаются ООО "Никохим", ОАО "Каустик", ОАО "Пласткард", ООО "Внешэкономторг", ООО "НикоМаг", ООО "МагМайн", ООО "Никосхим-инвест", ООО "Группа Никос", ООО "Пласткаб", ООО "Европейская химическая компания", ЗАО "Солигран", ООО "Аурат-НВ", ОАЛ "Ульяновский сахарный завод", ООО "Торговый дом "Ульяновсксахар", ООО "Агро-Каустик", ООО "Профт", ООО "Юг-Сода".

   Безотзывная оферта "Каустика" действует до 7 июля 2011 года включительно либо до момента полного исполнения обязательств по приобретению и/или погашению облигаций.

   ОАО "Каустик" разместил облигационный заем на 850 млн рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ 9 июля 2009 года. Дата погашения выпуска - 7 июля 2011 года. Бумаги имеют 8 ежеквартальных купонов. Ставка каждого купона определена в размере 18% годовых. Организатор выпуска - ООО "Уралсиб Капитал", поручитель - ОАО "Пласткард".

   Как говорится в сообщении ОАО "Пласткард", совет директоров компании на прошлой неделе принял решение выкупить в рамках оферты до 850 тыс. облигаций 2-й серии ОАО "Каустик" по номиналу с учетом накопленного купонного дохода на общую сумму до 888 млн 148 тыс. рублей в случае неисполнения "Каустиком" обязательств.

   ОАО "Каустик" - один из крупнейших производителей хлора и едкого натра в РФ. Предприятие выпускает различные виды химической продукции.

   ОАО "Пласткард" занимает третье место в России по производству поливинилхлорида, доля на рынке составляет 14,6%.

   ООО "Никохим" управляет ОАО "Каустик" (производство хлора и каустика), ОАО "Пласткард" (производство поливинилхлорида), ОАО "Пласткаб" (производство пластикатов), ООО "Европейская химическая компания" (производство бытовой химии). Под управлением "Никохим" находится 50% акций СП "Солигран" (еще 50% принадлежит компании Solvay).