ФБ ММВБ включила дебютные облигации Меткомбанка в котировальный список "А"

Екатеринбург. 17 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - ФБ ММВБ 16 августа включила облигации Меткомбанка (Каменск-Уральский, Свердловская область) 1-й серии в котировальный список "А" первого уровня, сообщается в официальных материалах банка.

Как сообщалось, Меткомбанк 12 апреля полностью разместил 3-летние облигации по открытой подписке на ФБ ММВБ. Спрос на бумаги превысил предложение на 855 млн рублей. Эмитент по итогам маркетинга акцептовал 27 заявок инвесторов на покупку облигаций.

Ставка 1-го купона облигаций установлена по итогам book building в размере 10,75% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Заявки принимали Промсвязьбанк и Номос-банк в период с 27 марта по 10 апреля.

Ориентир ставки 1-го купона облигаций был установлен в диапазоне 10,75-11,25% годовых, ему соответствовала доходность к годовой оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.

Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Возможность досрочного погашения бумаг не предусмотрена.

По словам председателя правления банка Дмитрия Торбенко, выпуск облигаций - это первый шаг на пути формирования публичной кредитной истории. В дальнейшем банк планирует активно использовать рынки капитала для привлечения ресурсов и не снижать высокие темпы развития. Средства, привлеченные за счет размещения облигационного займа, помогут банку принимать участие в долгосрочных проектах.

ФБ ММВБ в конце июля 2011 года допустила к торгам 1-2 выпуски облигаций банка общим объемом 5 млрд рублей. Объем 1-го выпуска - 2 млрд рублей, 2-го выпуска - 3 млрд рублей. На выпуски выплачиваются полугодовые купоны.

Меткомбанк по итогам первого полугодия 2012 года занял 89-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА".