14 мая. Interfax-Russia.ru - ВЭБ завершил подготовку к размещению первого выпуска облигаций на принципах партнерского финансирования, сообщил заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.
"Сегодня мы официально анонсируем завершение подготовки к выходу на рынок с новым долговым инструментом, с пилотным размещением облигаций ВЭБ.РФ в формате партнерских облигаций, так называемый сукук. ВЭБ и "Алабуга Девелопмент" подписали договор займа на условиях партнерского финансирования на сумму 3,5 млрд рублей", - рассказал Вышковский на пресс-конференции в рамках форума "Россия - Исламский мир" в Казани в четверг.
Проект структурирован в соответствии с принципами партнерского финансирования и предполагает строительство производственного комплекса индустриального парка на территории Татарстана, уточнил он.
По словам Вышковского, профинансировать проект необходимо до конца мая. "И это финансирование планируется осуществить за счет размещения вот этого дебютного выпуска партнерских облигаций ВЭБ.РФ, который станет первым не просто в истории ВЭБа, но и в целом на российском рынке в формате, который близок, скажем так, к формату сукук с учетом российского законодательства", - отметил зампред ВЭБа.
Он напомнил, что год назад ВЭБ анонсировал планы по поиску проекта в Татарстане, который бы можно было профинансировать за счет подобного инструмента. "Год ушел на подготовку к такому размещению, это, конечно, больше заняло времени, чем мы планировали. Мы адаптировали существующие методики проведения экспертизы проектов с учетом требований, специфики партнерского финансирования. Вели активный диалог с российскими регуляторами, с биржевой площадкой для нахождения оптимального формата нового облигационного продукта и осуществляли поиск того проекта, который мог бы стать пилотным", - сказал Вышковский.
"Мы полагаем, что в случае успеха этого размещения это будет важным этапом развития механизма структурирования финансирования инвестиционных проектов, расширит линейку долговых инструментов, позволит привлечь нам абсолютно новую категорию инвесторов - которые придерживаются шариатских принципов, этических требований при осуществлении инвестиций. И в перспективе это могут быть инвесторы и из дружественных юрисдикций, которые заинтересованы в совместной реализации устойчивых российских инвестиционных проектов на принципах партнерства", - подчеркнул он.
Первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, выступая на пресс-конференции, оценил потенциал рынка сукук в России на сумму от около 700 млрд до 2-3 трлн руб. "Наш рынок показал склонность к инновациям и способность очень быстро адаптироваться и находить новые точки роста. Мы верим в рынок сукук, верим, что можем его создать, и создавать будем сами", - сказал он.
Предварительная дата сбора заявок на облигации ВЭБа в формате сукук аль-мудараба - 29 мая, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Номинал облигации - 1 тыс рублей, срок обращения - 2 года. Погашение будет производиться по цене номинала, оно обеспечивается за счет наличия в структуре выпуска механизмов, гарантирующих возврат первоначальных инвестиций со стороны ВЭБа.
Первый купонный период составит 95 дней, второй-восьмой периоды - 92 дня. Ориентир доходности - не выше кривой бескупонной доходности на сроке два года плюс 225 базисных пунктов.
Формула дохода по каждому периоду учитывает долю участия владельцев облигаций в вознаграждении ВЭБа по договору займа, она является неизменной с даты начала размещения и до даты погашения бондов (букбилдинг выпуска будет производиться по этому показателю).
Доходная база для выплат по облигациям - вознаграждение за осуществленные работы на основании заключенного договора подряда, получаемое ООО "Алабуга Девелопмент" от АО "Северные Ворота", которое является заказчиком проекта. Срок договора - 2 года с возможностью завершения строительства в течение 1,5 лет. Источник денежного потока для выплат по сукук - ежеквартальные выплаты заказчика в адрес подрядчика за проделанную работу, в том числе в форме авансирования.
Расчеты по сделке предварительно пройдут 2 июня. Организатор размещения - Газпромбанк, координатор - банк "Ак Барс", консультант по принципам партнерского финансирования - потребительское общество "Ас Салям".
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го либо 7-го купонных периодов (в случае полного досрочного погашения займа).
"Алабуга Девелопмент" - 100% дочерняя компания особой экономической зоны "Алабуга", специализируется на комплексном управлении инвестиционно-строительными проектами.
В мае прошлого года ВЭБ заключил соглашение с правительством Республики Татарстан о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития партнерского финансирования. Соглашение предполагает разработку и реализацию совместных инвестиционных программ, поддержку инновационного развития промышленного комплекса региона с использованием инструментов партнерского финансирования, а также привлечение частных российских и иностранных инвестиций.
Сукук в международной практике - это облигации, соответствующие нормам шариата.
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax
Туристический квест по районам Кировской области запущен к 90-летию региона