Башкирия разместила облигации на 3 млрд руб.

Уфа. 5 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Башкирия во вторник разместила на фондовой бирже ММВБ четырехлетние облигации серии 34007 объемом 3 млрд рублей с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, говорится в сообщении министерства финансов республики.

"Успешному размещению облигаций Башкирии способствовали положительная кредитная история республики и наличие высоких кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств, стабильно отмечающих в рейтинговых заключениях низкую по международным и российским стандартам долговую нагрузку, высокую ликвидность бюджета республики, экономический рост, хорошее исполнение бюджета и высокий уровень финансового менеджмента", - отмечается в сообщении.

Привлеченные в результате размещения облигационного займа средства будут направлены на покрытие дефицита бюджета республики.

Как сообщалось ранее, по облигациям предусмотрена выплата 16 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, ставки 15-16-го купонов равны ставке 1-го купона минус 0,1% годовых.

Облигации имеют амортизационную структуру погашения: по 30% номинальной стоимости гасится в дату выплаты 5-го и 9-го купонов, 40% номинала - при выплате 16-го купона.

В ходе формирования книги заявок, которая была открыта с 21 по 23 ноября, было подано 32 заявки инвесторов со ставкой 1-го купона в диапазоне от 8,50% до 8,81% годовых, общий объем спроса составил более 8,9 млрд рублей.

Генеральным агентом размещения выступил Sberbank CIB, соорганизатором - БК "Регион".

После погашения в декабре 2010 года трехлетних облигаций 6-го выпуска объемом 1,5 млрд рублей облигаций Башкирии в настоящее время в обращении нет.

Общий объем госдолга Башкирии на 1 декабря 2012 года составлял 9,9 млрд рублей.