Пермь. 6 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - АО "ЭР-Телеком Холдинг" в среду полностью разместило дебютные 3-летние облигации серии ПБО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходил 1 июля. Техническое размещение выпуска началось 6 июля.
Ранее сообщалось, что "ЭР-Телеком Холдинг" установил ставку 1-го купона облигаций в размере 12,75% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Оферта не предусмотрена.
Андеррайтерами выпуска выступили "ВТБ Капитал" и Райффайзенбанк.
Сообщалось также, что компания 28 июня проводила сбор заявок на свои бонды объемом 3-5 млрд рублей. Предполагалось, что размещение пройдет 30 июня. При этом эмитент также ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 12,25-12,75% годовых. Но позже эмитент отложил размещение.
По итогам 2015 года компания снизила коэффициент чистый долг/EBITDA до 1.9х. По прогнозам эмитента, к концу 2016 года этот показатель будет 2,3x. До 2020 года "Эр-Телеком" планирует 2-кратный рост продаж за счет увеличения проникновения на рынках широкополосного доступа в интернет (ШПД) и ТВ. При этом компания планирует сохранить чистый долг/EBITDA в пределах 3х.
"ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Компания оказывает услуги доступа в интернет, кабельного телевидения, IP-телефонии в 56 городах России. Оператор на 75,5% принадлежит "Пермской финансово-производственной группе" Андрея Кузяева. Еще 10% "ЭР-Телекома" находятся в собственности Baring, 14,5% - у менеджмента.
Жителя Самары арестовали по подозрению в совершении серии поджогов
Оплату проезда в метро по биометрии внедрили в Нижнем Новгороде