Нижегородская область 17 ноября начнет размещение бондов на 8 млрд руб., ориентир ставки 1-го купона - 9,5-10,5%

Нижний Новгород. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Нижегородская область 17 ноября начнет размещение седьмого облигационного займа на 8 млрд рублей сроком обращения пять лет, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном Минфине.

По открытой подписке на ММВБ планируется разместить 8 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Датой окончания размещения облигаций является дата размещения последней бумаги выпуска.

Купоны будут выплачиваться 2 раза в год. Длительность купонных периодов с первого по девятый составляет 182 дня, десятого купонного периода - 188 дней. Процентная ставка первого купона будет определена по результатам букбилдинга, книга заявок открыта в течение 11 ноября. Ориентир по ставке первого купона составляет 9,5-10,5% годовых, отметили в Минфине.

Ставка 2-6 купонов будет приравнена к ставке первого купона, 7-8-го купонов - будет равна ставке первого купона за вычетом 0,4% годовых, 9-10-го купонов - равна ставке первого купона за вычетом 0,8% годовых.

Условия выпуска предусматривают амортизацию долга в даты выплат четвертого, шестого, восьмого и десятого купонов по 25% номинальной стоимости облигаций: 14 ноября 2013 года, 13 ноября 2014 года, 12 ноября 2015 года и 16 ноября 2016 года.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование дефицита и расходов бюджета на погашение долга.

Генеральным агентом по размещению займа является банк "Союз".

Нижегородская область в 2004-2010 годах разместил 6 выпусков облигаций общим объемом около 16 млрд рублей. Первый выпуск на 1 млрд рублей был погашен 1 ноября 2006 года, второй, на 2,5 млрд рублей, - 2 ноября 2008 года, третий выпуск на 2 млрд рублей - 20 октября 2011 года.

В настоящее время в обращении находятся четвертый выпуск облигаций - на 2 млрд 509,4 млн рублей (размещен в декабре 2007 года, дата погашения - 17 ноября 2012 года), пятый - на 3 млрд рублей (размещен в декабре 2009 года, дата погашения - 2 декабря 2012 года), шестой - на 5 млрд рублей (размещен в октябре 2010 года, дата погашения - 7 октября 2015 года).