Нижегородская область полностью разместила облигации на 5 млрд руб.

Нижний Новгород. 7 октября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Нижегородская область в четверг полностью разместила пятилетний облигационный заем на 5 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в региональном министерстве финансов.

Ставка первого купона облигаций Нижегородской области по результатам book building была определена в размере 8,5% годовых. Заявки инвесторов на покупку облигаций принимались с 30 сентября по 1 октября. Всего поступили заявки на общую сумму 21,5 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 4 раза.

Выпуск состоит из 5 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей. Дата погашения займа - 7 октября 2015 года. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона определена по результатам формирования книги заявок, к ней приравниваются ставки 2-6 купонов. Ставки 7-8 купонов равны ставке первого купона за вычетом 0,5% годовых, 9-10 купонов - ставке первого за вычетом 1% годовых. Амортизация предусматривает погашение 30% номинала в дату выплаты шестого купона (3 октября 2013 года), 40% номинала в дату выплаты восьмого купона (2 октября 2014 года) и 30% номинала - в дату выплаты десятого купона (7 октября 2015 года).

Средства привлекаются для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования госдолга.

Шестой облигационный заем Нижегородской области зарегистрирован 27 июля 2010 года, ему присвоен регистрационный номер RU34006NJG0. Генеральным агентом по размещению, обращению и погашению займа является банк "Союз".

Регион в 2004-2009 годах разместил пять выпусков облигаций общим объемом около 11 млрд рублей. Первый выпуск на 1 млрд рублей погашен 1 ноября 2006 года, второй на 2,5 млрд рублей - 2 ноября 2008 года. В настоящее время в обращении находятся третий заем на 2 млрд рублей, размещенный 26 октября 2006 года (дата погашения - 20 октября 2011 года), четвертый на 2 млрд 509,4 млн рублей, размещенный в декабре 2007 года (дата погашения - 17 ноября 2012 года), и пятый на 3 млрд рублей, размещенный в декабре 2009 года (дата погашения - 2 декабря 2012 года).