Самарская область разместила 5-летние облигации объемом 12,2 млрд рублей под 7,7% годовых

Самара. 8 июня. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Самарская область в среду разместила на "Фондовой бирже ММВБ" облигационный заем объемом 12,2 млрд рублей (государственный регистрационный номер RU35007SAM0) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, сообщается на сайте министерства управления финансами области.

Участники торгов в ходе конкурса на определение единой для всех купонных периодов процентной ставки подали более 150 заявок на общую сумму свыше 27 млрд рублей. Ставка первого купонного дохода установлена в размере 7,49% годовых, что соответствует доходности к погашению - 7,70% годовых.

Срок обращения ценных бумаг - пять с половиной лет. По облигациям предусмотрена выплата 22 купонов и амортизация долга в даты выплаты девятого (10%), десятого (10%), двенадцатого (20%), тринадцатого (10%), четырнадцатого (10%), семнадцатого (10%), восемнадцатого (10%), двадцать первого (10%) и двадцать второго (10%) купонов.

Генеральным агентом по размещению займа выступило ОАО "Уралсиб".

Самарская область направит средства от размещения облигаций на финансирование дефицита областного бюджета, а также на погашение заимствований прошлых лет, отмечается в сообщении министерства.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило выпуску облигаций Самарской области 2011 года рейтинги "BB+/ruAA+". Рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency присвоило этому выпуску кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне Aa1.ru.