"Уралкалий" начал размещение на ФБ ММВБ БО-01 на 50 млрд рублей

Пермь. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - ОАО "Уралкалий" в понедельник начало размещение на ФБ ММВБ 3-летних биржевых облигаций серии БО-01 на 50 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент планирует разместить по открытой подписке 50 млн бумаг номиналом 1 тыс. рублей.

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

Как сообщалось, "Уралкалий" в пятницу определил ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-01 на 50 млрд рублей в размере 8,25% годовых по итогам сбора заявок инвесторов.

Книга заявок инвесторов на приобретение биржевых бондов "Уралкалия" была открыта в пятницу с 11:00 мск по 15:00 мск. Сбор заявок осуществлял "ВТБ Капитал".

Одной из целей размещения является привлечение средств для приобретения приблизительно 20% акций "Сильвинита".

Возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента не предусмотрена. Оферты на досрочный выкуп облигаций также не объявлено.

Решение о размещении облигаций акционеры "Уралкалия" приняли на собрании 4 февраля.

В рамках сделки по объединению с ОАО "Сильвинит" "Уралкалий" планирует приобрести около 20% акций за $1,4 млрд. Остальные акции планируется конвертировать в акции "Уралкалия".