Москва. 4 марта. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - ООО "Легенда" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел с 17 по 27 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых, к ней приравнена ставка 2-12-го купонов. Организаторы - ООО "АТОН", АО "АЛЬФА-БАНК". Андеррайтер – АО "АЛЬФА-БАНК".
По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 10% от номинала будет погашены в даты окончания 6-го и 7-го купонных периодов и по 16% от номинальной стоимости в даты окончания 8-12-го купонных периодов.
"Московская биржа" в декабре 2019 года зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка и в Сектор Роста.
Облигации размещаются в рамках программы серии 001P. Компания в 2018 году зарегистрировала на "Московской бирже" программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен идентификационный номер 4-00368-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.
В настоящее время в обращении находится первый выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01 на 1,69 млрд рублей. Выпуск был размещен объемом 2 млрд рублей. Частично досрочно погашено 310 млн рублей.
"Вчера завершилось второе размещение облигаций "Легенды". Безусловно, после первого успешного займа в 2018 году, полностью оправдавшего наши ожидания, мы рассчитывали на повторение успеха. И тот результат, который мы получили, в полной мере подтвердил наши прогнозы: это то, к чему мы стремились и над чем упорно работали. И это при том, что и в первый раз, и сейчас мы размещаемся на фоне падения биржевых индексов и в не самой благоприятной рыночной ситуации. Мы установили размер ставки по купону на уровне 11%, что сопоставимо с показателями крупных девелоперских холдингов, давно присутствующих на рынке публичных заимствований. Это наше большое достижение. Еще один факт, которым мы можем гордиться, это абсолютно рыночный характер размещения. Мы получили более 6 тыс. заявок, это прекрасный результат, и большая часть из них поступила от физических лиц. Наши ценные бумаги имеют активный оборот на рынке, который мы наблюдаем ежедневно. Мы будем работать на сохранение и улучшение наших достижений", - рассказал финансовый директор LEGENDA Intelligent Development Алексей Лукьянов.
