Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Девелоперская группа "ПИК" ведет переговоры с банками о привлечении синдицированного кредита на сумму около $1 млрд, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" несколько источников в банковских кругах.
"Компания не рассылала RFP (приглашение на участие в синдикате), а проводила переговоры с банками", - сказал один из собеседников агентства.
По словам другого источника, средства будут привлекаться, скорее всего, на 3-5 лет.
Сделку планируется провести в этом квартале.
Ранее в апреле вице-президент по экономике и финансам компании Евгений Лунев говорил, что "ПИК" отложил выпуск еврооблигаций, запланированный на весну, из-за ситуации на мировых рынках капитала, и планирует воспользоваться синдицированными кредитами.
Он не называл объем синдицированного кредита и его организаторов, отметив лишь, что сейчас ведутся "активные переговоры с банками".
Ранее группа "ПИК" объявляла о намерении разместить евробонды объемом от $500 млн до $1 млрд со сроком обращения от 5 до 7 лет для финансирования приобретений.
"ПИК" - один из крупнейших российских девелоперов. Выручка группы в 2006 году выросла на 90% - до $1,546 млрд, EBITDA составила $486 млн. Чистая прибыль "ПИКа" в 2006 году увеличилась до $298 млн по сравнению с $20 млн в 2005 году.
Крупнейшими бенефициарами компании являются председатель правления "ПИКа" Кирилл Писарев и глава совета директоров Юрий Жуков.
Прошлогоднее IPO "ПИКа" стало крупнейшим в истории европейского сектора недвижимости: оно принесло компании и ее владельцам $1,85 млрд. Капитализация группы составила $12,3 млрд. Организаторами размещения, которое проходило в Лондоне и Москве, выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и Nomura International.
Общая стоимость проектов "ПИКа" в стадии девелопмента, по данным независимого оценщика CB Richard Ellis, на 1 января 2007 года составляла около $8,8 млрд, а в 2007-2008 годах "ПИК" сделал несколько крупных покупок.
