Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС - ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Инфраструктурные облигации" (СОПФ "Инфраструктурные облигации") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних социальных облигаций с поручительством ДОМ.РФ 5-й серии объемом 15 млрд рублей на уровне 9,65% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 9,89% годовых. Купоны будут выплачиваться 15 ноября и 15 мая ежегодно.
Сбор заявок прошел 24 мая с 11:00 до 15:00 мск. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне не выше 9,75% годовых.
Организаторами выступают банк ДОМ.РФ и Газпромбанк.
Техразмещение запланировано на 26 мая.
Выпуск планируется включить в сегмент национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Мосбиржи. "Эксперт РА" 22 мая подтвердило соответствие выпуска принципам социальных облигаций. АКРА 24 мая присвоило выпуску рейтинг AAA(RU). "Уровень риска рейтингуемого выпуска облигаций объясняется наличием безотзывного и безусловного поручительства со стороны АО "ДОМ.РФ", обладающего, с точки зрения АКРА, достаточными ресурсами для покрытия данных обязательств", - отмечалось в релизе агентства.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических бондов компании на 45 млрд рублей.
СОПФ "Инфраструктурные облигации" - специальное общество проектного финансирования, которое создано в рамках ДОМ.РФ для финансирования проектов жилищного строительства. Денежные средства, которые поступают от размещения облигаций, выдаются на строительство инфраструктуры на срок до 15 лет под льготную ставку, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
Столичные власти выставили на торги помещения в домах реновации в новой Москве