Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - ДОМ.РФ 18 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 002Р-08 со сроком обращения 1,5 года и офертой через полгода объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будут выплачиваться полугодовые переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения "ключевая ставка Банка России + надбавка". Ориентир надбавки - не выше 100 б.п.
Организатор и агент по размещению - банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 22 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.
По займу предоставлена гарантия Минфина РФ: гарант обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций, в случае существенного нарушения условий по облигациям.
В предыдущий раз госкорпорация размещала выпуск с аналогичными параметрами (срок обращения 1,5 года, оферта через полгода) в сентябре. Объем флоатера тогда составил 35 млрд рублей (увеличившись с маркетируемых 20 млрд рублей), спред к КС - 80 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков классических облигаций корпорации общим объемом 26,6 млрд рублей и 19 выпусков биржевых бондов на 501 млрд рублей.
Напомним, в ноябре "ДОМ.РФ" провел IPO, базовый объем привлечения средств составил 25 млрд рублей.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".
Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ