ДОМ.РФ размещает акции в рамках IPO по верхней границе ценового диапазона

Торги акциями ПАО "ДОМ.РФ" стартуют на "Московской бирже" под тикером DOMRF в четверг. Церемония начала торгов запланирована на 15:40 мск. С 16:00 до 16:10 пройдет аукцион открытия. Акции "ДОМ.РФ" включаются в котировальный список первого уровня.

В рамках IPO госкомпания размещает акции допэмиссии, единственный на данный момент владелец - государство - принадлежащие ему бумаги не продает (и не пользуется преимущественным правом выкупа новых).

О планах проведения IPO "ДОМ.РФ" было официально объявлено 10 ноября, книга заявок была открыта 14 ноября. Ценовой диапазон соответствовал рыночной капитализации компании от 267 млрд до 283 млрд руб. без учета допэмиссии. Плановый объем привлечения был заявлен как "не менее 20 млрд руб.".

Книга заявок была покрыта по верхней границе - 1750 руб./акция - уже в первый день букбилдинга. При этом "ДОМ.РФ" одновременно с публикацией диапазона сообщил, что акции на 10 млрд руб. по цене не выше 1750 руб. планируют приобрести якорные инвесторы, среди которых назвал АО "Астра УА", АО "ВИМ Инвестиции", АО УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Во вторник компания уточнила объем предложения в рамках IPO, заявив о планах привлечь 25 млрд рублей. На тот момент по верхней границе ценового диапазона было получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов, высокий интерес проявляли и розничные инвесторы, сообщал эмитент. Предпочтительное распределение аллокации между институционалами и розницей сама компания обозначила как примерно 70 на 30.

Чтобы привлечь заявленные 25 млрд руб. при цене 1750 руб. за бумагу, "ДОМ.РФ" нужно разместить около 14,3 млн акций. Это чуть менее 9% от текущего уставного капитала, который состоит из 161 млн 782 тыс. 668 акций номиналом 1,4 тыс. руб.

В рамках IPO также структурирован механизм стабилизации размером около 10% минимального размера размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Компания взяла на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода.

Для целей реализации программы долгосрочной мотивации менеджмента "ДОМ.РФ" ее оператор в рамках размещения приобретет пакет в размере 2 млн 285 тыс. 714 акций (примерно 1,4% от уставного капитала до допэмиссии). Эти акции на момент размещения не будут учитываться в составе free float.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".