Цифровизация, смягчение требований со стороны ЦБ РФ, льготная ипотека помогли банкам в Уральском федеральном округе нивелировать негативные последствия, связанные с ограничениями из-за COVID-19. Темпы роста кредитного портфеля вернулись к "докоронавирусному" уровню, банковские вклады снова востребованы. При этом уральцы все чаще стали прибегать к альтернативным инвестиционным инструментам, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Урал" начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.
- Рустэм Хабибович, расскажите об итогах работы банковского сектора на Урале в первом полугодии 2020 года. Банки УрФО прошли испытание коронавирусом?
- Банки нашего региона, в целом, успешно преодолели вызов, который бросила миру пандемия коронавируса. Важную роль сыграли регуляторные послабления, введенные Банком России, которые позволили банкам более-менее комфортно вести свой бизнес в этот период и продолжить кредитование экономики и граждан. При этом банки продолжают активно помогать попавшим в сложную ситуацию заемщикам.
Стоит отметить, что послабления были дополнительным фактором, который помог пройти острую фазу пандемии. Главное - это накопленный запас прочности финансовой системы и высокий уровень цифровизации российских банков. Большая часть банковских клиентов еще до эпидемии активно пользовались удаленными услугами, но даже те, кто раньше мало обращался к дистанционным сервисам, без больших сложностей начали их использовать.
Ориентир развития банковского сектора - это, прежде всего, увеличение масштабов предоставления банковских услуг, в том числе, в приоритетных сферах. Мы видим, что существенного снижения показателей на банковском рынке региона не наблюдается. Задолженность юридических лиц в УрФО на 1 августа приблизилась к 3,2 трлн рублей, физических лиц - к 2 трлн рублей. Причем уже в июне темпы роста кредитного портфеля практически вернулись к "докоронавирусному" уровню. На рынке ипотеки мы наблюдаем бурный рост, вызванный низкими ставками и правительственной программой поддержки. На 1 августа ипотечный портфель достиг в УрФО 889 млрд рублей, рост по сравнению с прошлым годом - 11%.
- Насколько востребованными и эффективными оказались меры поддержки предпринимателей в условиях пандемии? Какое число обращений и на какую сумму поступило в банки от уральского бизнеса на предоставление льготных кредитов, какой процент заявок одобрен?
- Меры, безусловно, были востребованными, и в первое время количество заявлений о предоставлении льготных кредитов и каникул увеличивалось. Льготные программы помогли заемщикам выдержать негативное влияние второго квартала.
Самой востребованной мерой поддержки стали кредиты на возобновление деятельности под 2%. С момента действия программы в УрФО поступило более 31 тыс. обращений, большинство из них одобрено, и предприниматели получили льготных кредитов на 24 млрд рублей.
За кредитами под 0% "на зарплату" в УрФО поступило от предпринимателей около 8 тыс. обращений, большая часть из них одобрена. Бизнес получил по этой программе кредитов на 4,5 млрд рублей.
Кроме того более 9 тыс. предпринимателей обратились за заявлениями на предоставление кредитных каникул. Задолженность, по которой предоставлены каникулы, составила 10,8 млрд рублей.
По собственным программам банков объем реструктурированной задолженности сегмента МСП (малых и средних предпринимателей - ИФ) - больше 48 млрд рублей. Банки рассмотрели около 4 тыс. обращений от МСП.
- В конце минувшей недели Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Что это даст для бизнеса и потребителей? В том числе можно ли ожидать изменения ставок по ипотеке и кредитам?
- 18 сентября Банк России, действительно, принял решение сохранить ключевую ставку с учетом динамики инфляции и роста неопределенности внешних условий. В УрФО годовая инфляция в августе ускорилась и составила 3,2% (в июле - 2,9%). Как и во всей стране, основное влияние на рост инфляции оказало активное восстановление потребительского спроса после снятия ограничений, а также ослабление рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Однако в среднесрочной перспективе риски превышения инфляции в 4% не так высоки, поскольку восстановление экспортно-ориентированной экономики Урала будет ограничиваться более медленным восстановлением мировой экономики и действием соглашения ОПЕК+.
Безусловно, решения совета директоров по ключевой ставке отражаются на стоимости кредитования банками. Кредиты становятся доступнее, но при этом снижается и ставка по депозитам. Но не сразу, для этого нужно время. Отмечу, что предыдущие снижения ставки уже повлекли за собой улучшение ценовых условий кредитования, в том числе и в УрФО, многие могли это заметить, например, по ипотеке.
Не стоит забывать про неценовой фактор, формирующий стоимость кредита. Так, вследствие сохраняющейся неопределенности в экономике банки вынуждены более осторожно подходить к выбору заемщиков и оценке их кредитного риска. Поэтому предъявляют более жесткие требования к финансовому положению и не снижают ставку всем категориям заемщиков одинаково.
- Уральские застройщики и риэлтеры отмечают, что спрос на жилье в условиях коронавируса подстегнула льготная ипотека. Какое количество и объем кредитов по льготной ставке выдали банки в УрФО с момента действия программы?
- Льготная ипотека, действительно, стала локомотивом роста ипотечного портфеля как в нашем регионе, так и во всей России. С момента начала действия программы по 9 сентября 2020 года поступило более 60 тыс. заявок от жителей УрФО, было выдано льготных ипотечных кредитов на 35 млрд рублей.
В то же время развитию рынка ипотечного жилищного кредитования способствует и снижение средневзвешенных ставок, они продолжают обновлять исторический минимум. Например, в Свердловской области средневзвешенная ставка на 1 августа снизилась до 7,40%, год назад она составляла 10,17%. Текущий уровень процентной ставки по ипотечным кредитам во всех регионах УрФО ниже, чем целевой ориентир национального проекта "Жилье и городская среда" на 2024 год (7,9%).
- Ранее Вы отмечали, что проектное финансирование строительства стало самым быстрорастущим сегментом банковских услуг в УрФО. Приведите статистику по эскроу счетам в регионе на сегодняшний день. Можно ли утверждать, что переход на новые механизмы привлечения средств для строительства жилья прошел для уральских застройщиков безболезненно?
- Можно смело констатировать, что новая схема финансирования долевого строительства себя оправдала. Самое главное - за это время не появилось ни одного обманутого дольщика. На 1 августа 2020 года в УрФО открыто более 18 тыс. счетов эскроу. Рост с начала года - более чем в 3 раза! Остатки на них составляют 43,3 млрд рублей - (на 1 января 2020 было 12,5 млрд рублей). Раскрыто около 2 тыс. счетов на сумму 3,2 млрд рублей. При этом застройщиками заключено с банками 190 кредитных договоров на сумму более 100 млрд рублей.
При этом опасения о том, что переход на проектное финансирование в долевом строительстве увеличит издержки застройщиков, не оправдались. Еще летом прошлого года застройщики УрФО кредитовались в банках под 14-15%. Сейчас - 4,4%. Еще один важный момент: увеличилось доверие к долевому строительству. Об этом свидетельствует динамика выдачи ипотечных кредитов под залог прав требований. В той же Свердловской области в июле было выдано в 2 раза больше ипотечных жилищных кредитов на долевку, чем год назад.
Но есть, конечно, и некоторые сложности. Мы видим, что с помощью проектного финансирования строятся дома, преимущественно, в больших городах. Основная причина - в более низкой платежеспособности населения, проживающего за пределами крупных населенных пунктов, в связи с этим у застройщиков возникают проблемы с маржинальностью строительных проектов.
- Какие альтернативные варианты покупки жилья существуют?
- Альтернативными вариантами строительства жилья в небольших городах могут стать жилищно-накопительные кооперативы (ЖНК) и система жилищно-строительных сбережений (ЖСС). Механизм ЖНК работает следующим образом. Члены кооператива в течение нескольких лет накапливают определенный процент стоимости желаемого жилья, после этого ЖНК на свои средства при наступлении очередности приобретает квартиру для своего члена, гражданин вносит оставшуюся часть паевого взноса, а после полной оплаты пая гражданин вправе оформить за особой право собственности на это жилье. В ряде российских регионов действует налоговая льгота для ЖНК в части освобождения от уплаты налога на имущество юридических лиц, позволяющая не перекладывать бремя расходов на пайщиков.
В Свердловской области уже выбраны пилотные территории для реализации схемы приобретения жилья через ЖНК - это Каменск-Уральский и Нижний Тагил. Безусловно, здесь важна поддержка местных властей, как муниципальных, так и областных. И такая поддержка есть.
В рамках механизма жилищно-строительных сбережений люди на специальном счете в банке накапливают средства на первый взнос, и при определенном уровне накоплений человек получает ипотеку на тех условиях, которые были определены изначально. То есть банк получает устойчивое фондирование в виде накоплений, и ставки по ипотеке могут быть даже ниже, чем по обычной.
Такая практика существует пока только в двух регионах - в Башкортостане и Краснодарском крае. Но этот опыт признали успешным и в Банке России, и в Совете Федерации. Кроме того комитет Госдумы РФ по финансовым рынкам разработал законопроект о стимулировании долгосрочных жилищных сбережений граждан. Он, в частности, призван снять правовые проблемы при реализации региональных программ стимулирования жилищно-строительных сбережений. После принятия законопроекта, думаем, инструмент ЖСС будет масштабирован на всю страну.
- Свердловские банки фиксируют существенное увеличение спроса на инвестиционное и накопительное страхование жизни по сравнению с "докарантинным" периодом. Как Вы считаете, с чем это связано?
- Увеличение спроса на страхование жизни, в целом, обусловлено рекордными показателями рынка ипотечного кредитования. Как правило, ипотечные заемщики оформляют такие полисы. При этом интерес к страховым продуктам, которые содержат в себе элемент инвестиций, связан с постепенным снижением доходностей банковских вкладов. Вклад в банке население уже не рассматривает как инструмент инвестирования, сейчас это больше инструмент сбережения. Поэтому граждане ищут более доходные варианты вложения средств. Банки - первые, кто ощущает это на себе, и, конечно, они не желают терять клиентов, поэтому предлагают им альтернативу в рамках своих компетенций.
При этом хочу напомнить о недопустимости мисселинга при продаже инвестиционного и накопительного страхования жизни. Практика, при которой банки продают клиентам ИСЖ и НСЖ под видом вкладов, хоть и не является повсеместной, но все равно присутствует. Граждане должны знать, что если они столкнулись с мисселингом, то имеют право направить жалобу в Банк России.
- Не потеряют ли окончательно привлекательность банковские вклады? Какие, на Ваш взгляд, инвестиционные инструменты для хранения сбережений станут наиболее востребованными в сложившейся ситуации?
- На 1 августа 2020 года в УрФО накопления физлиц составили 2,3 трлн рублей. Это на 10,6 млрд рублей больше по сравнению с июнем. То есть после небольшого снижения объемов вкладов, которое наблюдалось в мае текущего года, прирост накоплений возобновился.
Текущая динамика средств населения в кредитных организациях связана как со снижением ключевой ставки, так и с постепенным восстановлением экономики и возвратом населения к сберегательной модели поведения. Вклады - это пока наилучший способ сохранить свои средства: они застрахованы государственной системой, а доходность по ним превышает инфляцию даже в условиях снижения ставок.
Тем не менее у граждан растет интерес и к другим инструментам. Так, по данным Московской биржи, жители УрФО открыли 270 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. Это - рекордный показатель.
Это связано как с ростом финансовой грамотности начинающих инвесторов, так и с желанием, как я уже сказал выше, получать большую доходность на свои вложения. Дополнительным преимуществом являются налоговые льготы, предусмотренные при оформлении ИИС.
- В Свердловской области реализуется проект по повышению доступности финансовых услуг - пока только в Полевском и Каменском городских округах. Какие планы по развитию проекта?
- Мы планируем, что проект будет расширен еще, как минимум, на 12 муниципальных образований, в частности, на Заречный, Нижний Тагил, Талицкий городской округ и т.д. Хочу отметить, что мы не одни участвуем в реализации проекта. Это совместная работа Уральского ГУ Банка России, правительства Свердловской области, кредитных организаций, Почты России. В итоге все наши усилия должны привести к тому, чтобы каждый житель региона имел доступ к базовым финансовым услугам вне зависимости от места проживания.
Например, жители сельских территорий Полевского и Каменского городских округов уже могут снять наличные с карты на кассе в некоторых в магазинах и оплатить услуги ЖКХ. В отделениях почтовой связи они могут пополнить счет, оплатить товары и почтовые услуги. Такие возможности появятся и в других сельских территориях. Кроме того еще одним инструментом повышения доступности финансовых услуг может стать система оплаты покупок по QR-коду через систему быстрых платежей. Это - альтернатива платежам банковскими картами. Для оплаты покупок по QR-коду достаточно, чтобы на телефоне было установлено банковское приложение и встроена камера.
- Многие банки сокращают количество офисов и уходят в онлайн. Подскажите, как в нашем регионе отслеживается данная тенденция?
- За I полугодие 2020 года число региональных банков в УрФО не изменилось, по-прежнему, действует 23 кредитные организации. Число самих филиалов, действительно, незначительно сократилось, однако, темпы оптимизации банковской сети значительно ниже тех, что наблюдались в 2017-2018 годах.
Сокращение точек присутствия кредитных организаций обусловлено не только снижением экономической целесообразности содержания офисов в конкретном населенном пункте, но и увеличением возможности предоставления услуг в альтернативном - дистанционном формате. Например, через удаленную идентификацию.
В УрФО сдать биометрические данные и зарегистрироваться в единой биометрической системе можно в более чем 1100 точках банковского обслуживания. Их количество с 1 декабря 2019 года увеличилось почти на 40%. Более того один региональный банк, расположенный в Свердловской области, с июня текущего года уже запустил услугу по открытию текущего счета с помощью удаленной идентификации.
