"Самолет" установил финальные ориентиры купонов по двум выпускам облигаций

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки купона трехлетнего "фикса" серии БО-П19 на уровне 22% годовых, а также 4-летнего процентно-дисконтного "фикса" серии 002Р-01 на уровне 3,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на оба выпуска общим планируемым объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

По выпуску серии БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых.

По дисконтным облигациям серии 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,48% годовых, цена размещения с учетом дисконта - 50% от номинала.

Организаторами выступают Совкомбанк, Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк, Sber CIB, агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В предыдущий раз "Самолет" выходил на долговой рынок в октябре с выпуском облигаций с возможностью обмена на акции объемом 1 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 92,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале "Интерфакс-Недвижимость".

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в МАХ