Цементная промышленность - неотъемлемая составляющая строительной отрасли, которая, в свою очередь, оказывает влияние ещё на 52 отрасли производства и является одной из системообразующих для всей экономики РФ. С какими вызовами столкнулись сибирские производители в 2022 году, "Интерфакс" обсудил с первым вице-президентом холдинга "Сибирский цемент" ("Сибцем") Геннадием Рассказовым.
- Геннадий Константинович, инфляция с начала 2022 года, по данным на середину мая, составила почти 18%, при этом доходы населения сокращаются, реализацию инвестпроектов, связанных со строительством многих новых объектов, как минимум ставят на паузу. Как это скажется на работе цементников? Насколько увеличилась себестоимость производства продукции и выросла ли при этом ее цена?
- По нашим оценкам, полная себестоимость цемента в 2022-м увеличится к уровню 2021-го на 30%. И это объяснимо. Так, только в первом квартале текущего года уголь подорожал на 76-86% в зависимости от марки; товарно-материальные ценности (оборудование, запчасти, материалы) - на 55%; дизтопливо - на 30%; масла, смазки - на 83% (при этом по импортным смазкам рост доходит до более чем 150%); транспорт и логистика - на 14-24%. К тому же фонд оплаты труда в "Сибцеме" увеличился на 30% - в целом за год на эти цели мы дополнительно направим более 1,2 млрд рублей.
Однако наиболее значимый фактор роста себестоимости - увеличение затрат на ремонты и техобслуживание оборудования, где расходы стали больше на 66%. К слову, соответствующая программа цементных активов холдинга на 2022 год запланирована в объеме 4,6 млрд рублей (без НДС) - на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2021-м. При этом совокупные нормативные (именно нормативные, исходя из всей нормативно-технической документации, состояния оборудования) потребности составляют 6,2 млрд рублей. Но вложить сейчас эту сумму "Сибцем" не сможет: как и другие игроки цементного рынка, мы который год подряд секвестируем, сокращаем, недообслуживаем, недоремонтируем оборудование, от этого оно изнашивается ускоренными темпами. Аналогично холдинг не реализует в полном объеме инвестиционную программу 2022 года, общая стоимость которой на момент утверждения оценивалась в 9 млрд рублей.
В то же время загрузка цементных предприятий в Сибирском федеральном округе (СФО) остается одной из самых низких по России! Максимальных объемов производства заводы СФО достигли в 2008 году, когда было выпущено 9 млн тонн продукции (полная мощность всех производителей цемента в настоящее время - 12,2 млн тонн - ИФ). Максимальное потребление цемента на рынке макрорегиона составило 7,8 млн тонн в 2014-м.
Таким образом, даже в пиковые периоды производства и потребления профицит цементных мощностей составлял не менее 4,2 млн тонн, а в годы спада он достигал почти 7 млн тонн. При этом конкуренция на цементном рынке очень высока: помимо 9 расположенных в СФО цементных заводов, здесь реализуют свою продукцию еще 10-15 предприятий. Объем ввоза цемента из других федеральных округов, из Казахстана, Турции, Китая превышает 0,5 млн тонн в год. В целом потенциал зарубежных производителей, по оценкам экспертов, составляет не менее 40 млн тонн в год.
Из-за большого дисбаланса спроса и предложения, напряженной конкуренции повышение цен, сопоставимое с увеличением издержек, просто невозможно. Так, наша компания в 2022 году увеличила цену цемента на 8-9%.
До сегодняшнего дня, пожалуй, ни одна отрасль так не сдерживала рост цен, как цементная: стоимость цемента для потребителя в 2021 году всего на 9% выше, чем была в далёком 2008-м. При этом уровень цен по ряду составляющих себестоимости в 2021 году по сравнению с 2008-м вырос более существенно! Так, стоимость электроэнергии увеличилась в 1,2 раза. Ж/д тариф вырос почти в 1,4 раза (на 136%), для нас это примерно плюс 530 рублей на одну тонну цемента.
Таким образом, реальная цена нашей продукции отстает от динамики индекса цен производителей промтоваров и тарифов на услуги естественных монополий. Не отражена в стоимости и долговая нагрузка компаний, восстановительная стоимость предприятий, производящих цемент. То есть цена - фактически производное от баланса спроса и предложения на рынке.
- Тем не менее, ее увеличение даже на 8-9% скажется на стоимости жилья...
- Огромное влияние стоимости цемента на цену квадратного метра - миф! Причина его распространения - желание отвлечь внимание от иных составляющих роста цены квартир в новостройках, которые, кстати, за 15 лет подорожали на 88%. При этом, по расчетам экспертов "Союза инженеров-сметчиков", доля условного цемента в структуре полной стоимости строительства невысока. Например, в Кемеровской области она равна 5,23%, в Красноярском крае - 5,09%.
- Российский цементный рынок как-либо защищен от ввоза импортного цемента?
- Заградительного барьера нет. Минимальная ввозная пошлина на цемент (3%) соответствует требованиям ВТО и никак не влияет на возможности импорта в РФ. Регулирование ввоза цемента из Республики Беларусь и Республики Казахстан в связи с требованиями Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отсутствует. Для сравнения - инструментарий, который используется другими странами для ограничения импорта цемента, включает антидемпинговые пошлины в процентах или валюте за единицу продукции, а также технические барьеры. Специальные защитные и антидемпинговые меры вводятся как против конкретных поставщиков, так и отдельных стран. У нас ничего подобного нет.
Таким образом, в соответствии с Федеральным законом N165-ФЗ "О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" от декабря 2003 года и протоколом "О применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам" к Договору о ЕАЭС рынок цемента фактически является открытым для международной торговли.
Единственной мерой защиты - не цементной отрасли, а всего строительного комплекса РФ - от некачественной и фальсифицированной продукции с 1992 года является институт сертификации цемента, которая с 2016-го стала обязательной в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016. Порядок, определенный этим стандартом, выстроен в соответствии с практикой мировых государств и объединений (США, ЕС, Китай, Южная Корея, Япония и многие другие).
- Какой, по прогнозам "Сибцема", будет емкость цементного рынка РФ и СФО в 2022 году? Что можете сказать о перспективах развития цементной отрасли в целом?
- Оптимистичный вариант развития ситуации, предполагающий увеличение спроса, маловероятен, он был актуален на конец 2021 - начало 2022 года. Базовый и негативный сценарии (оба предусматривают снижение спроса и продаж), на наш взгляд, имеют равные шансы на реализацию. Так, если в 2021 году потребление в РФ составило 60,7 млн тонн, то в 2022-м ожидается снижение на 7%.
Потребление цемента в СФО (в границах до 2018 года, с учетом Бурятии и Забайкальского края) в 2022 году в базовом сценарии сократится на 4,5% - до 6,37 млн тонн; в негативном сценарии - на 11%, до 5,93 млн тонн.
Говоря о перспективах отрасли, стоит обратить внимание на график, отображающий объемы производства цемента в целом в РФ: спады на нем соответствуют периодам мировых кризисов и отличаются протяженностью. Так, кризис 2008-го стал причиной существенного сокращения выпуска цемента, продолжавшегося три года (только в 2011-м отрасли удалось вернуться к уровню 2008-го). Кризис 2014-2015 годов также вызвал затяжное падение производства и потребления: с 68,92 млн тонн в 2014 году оно сократилось до 54,97 млн тонн в 2016-м. Его темпы замедлились лишь в 2017-2018 годах. Постепенное восстановление рынка началось в 2019-м. Принимая во внимание сложную ситуацию в отрасли, последствия коронавирусной рецессии 2020-2021 годов и санкций 2022 года, аналитики предполагают: потребуется еще несколько лет, прежде чем цементная промышленность вернется к уровню 2014-го. А с учетом существенного навеса избыточных мощностей и прогнозов развития экономики стагнация отрасли может сохраниться до 2030 года.
Все сказанное выше говорит о высокой инерционности цементной промышленности. Это обусловлено, в том числе, высокой капиталоемкостью производства, ремонтных и инвестиционных программ, которые необходимо реализовать, чтобы подготовить заводы к строительному сезону, увеличить объемы выпускаемой продукции, повысить уровень экологической безопасности производств.
- Санкции мешают реализации таких программ?
- Для соответствующих проектов цементники вынуждены приобретать оборудование, запасные части и материалы зарубежного производства. Значительная часть этих товаров не может быть заменена российскими аналогами - они либо вовсе не производятся в нашей стране, либо уступают европейским по качеству. Кроме того, в настоящее время предприятия всех отраслей испытывают серьезные сложности не только с тем, чтобы купить импортную технику и комплектующие, но и с тем, чтобы их доставить. В "Сибирском цементе" с весны 2022 года "зависло" около 300 европейских контрактов. Так, сегодня мы находимся в завершающей стадии строительства цементной мельницы замкнутого цикла помола с сепаратором фирмы Christian Pfeiffer (Германия) на Красноярском цемзаводе. Пуск производства запланирован на 1 сентября. При этом новое оборудование, в первую очередь автоматику, завозим на территорию РФ с огромным трудом. Еще два года назад этот инвестпроект оценивался примерно в 900 млн рублей, сейчас сумма выросла почти до 3 млрд рублей.
В сложившейся ситуации необходимо как можно быстрее развивать собственное российское производство критически важного для цементников оборудования и материалов, разрабатывать соответствующие технологии.
- Получается, с одной стороны, износ основных фондов и постоянный рост требований к качеству цемента, его ассортименту, уровню промышленной и экологической безопасности заводов, диктуют необходимость постоянных серьезных инвестиций. С другой стороны, снижение спроса и емкости цементного рынка в условиях существенного дисбаланса спроса и предложения делают невозможным увеличение цены на продукцию соразмерно росту издержек. Каким компании видится выход из сложившейся ситуации?
- Вы правы, с каждым годом цементникам все труднее обеспечить стабильную работу заводов и их своевременное переоснащение. В силу этого предприятия нуждаются в поддержке государства. Прежде всего, предлагаем утвердить Программу развития цементной промышленности России на период до 2035 года, синхронизировать ее с другими государственными программами - разрабатываемой "Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года", "Стратегией развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года", "Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года". Кроме того, нужно снизить административное давление за счет увеличения установленных федеральным законодательством сроков реализации программ повышения экологической эффективности; сохранить институт сертификации цемента.
Говоря о господдержке, хотел бы в качестве примера привести события весны 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Казалось, все остановилось и парализовано, по итогам года мы могли потерять больше 20% в потреблении и производстве цемента и, соответственно, в объеме строительных работ. Но тогда и региональные, и федеральные органы власти быстро приняли правильные системные стратегические решения. Напомню, ставка ЦБ в тот момент составляла 4,75%, ипотечная ставка упала до 6% (а по льготным программам до 2-3%), были выделены необходимые денежные средства на субсидирование ставки. Благодаря этому, в частности, наша компания закончила 2020 год со снижением производства всего на 1%, а в 2021-м мы увидели вдохновляющий темп развития, которого ждали долгие годы, и произвели на 13,4% больше цемента, чем в 2020 году.
В сложившейся ситуации ключевая ставка ЦБ должна быть 2% и не выше, с соответствующим интенсивным кредитованием от системных банков всех секторов экономики по ставке не более 4-4,5% годовых. Общедоступную ипотеку необходимо выдавать под ставку не более 2%, льготную - под 1%. Должна быть обеспечена возможность привлечения длинных кредитов на значимые для регионов и страны инвестпроекты под 1% на срок до 10-15 лет.
И, конечно, с учетом высокой капитало- и энергоемкости, инерционности цементной промышленности нам важно видеть обоснованные прогнозы потребления продукции на период 3, 5, 7 лет. Производители должны понимать, сколько цемента потребуется при строительстве жилья, дорог, социальных, промышленных и других объектов. Естественно, прогнозы должны быть объективными и обоснованными, поскольку для цементников это не просто слова - это реальные деньги, которые нужно вложить в производство. Зачастую зафиксированные в программах объемы серьезно расходятся с реальностью. Как можно цементникам с огромной капиталоемкостью производства планировать свою работу при таком раскладе?
Сейчас как никогда важно сформировать механизм взаимодействия со строительными компаниями, саморегулируемыми организациями строителей и их объединениями, региональными и федеральными органами, курирующими промышленность, строительство и транспорт.
17 мая холдинг "Сибирский цемент" провел круглый стол "Цементная отрасль СФО в строительном сезоне - 2022: проблемы и решения в новых экономических условиях". Мероприятие прошло в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете и объединило производителей и потребителей цемента, представителей органов законодательной и исполнительной власти, отраслевых объединений, научной общественности, СМИ. В ходе форума мы обсудили ключевые вызовы, с которыми столкнулась отрасль, сформировали рекомендации, направленные в Общественную палату и в Госдуму для дальнейшего обсуждения.
Цемент является базовым строительным материалом, его дефицит может сдерживать развитие страны. Многие предприятия нашей отрасли отнесены к системообразующим для Российской Федерации и отдельных регионов, в некоторых поселках и городах они являются градо- либо бюджетообразующими. Таким образом, закрытие каждого цементного производства несет угрозу локального социального взрыва. Вместе с тем, важно обеспечить загрузку цементных предприятий выше средних по отрасли 57%, так как столь низкий показатель не позволяет эффективно развивать производство.
Сибцем; цемент; строительство
