Металлоинвест сообщает о размещении четырехлетних облигаций объемом 7 млрд рублей

20 февраля 2023 года, г. Москва - Металлоинвест ("Компания"), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций серии 001Р-04 по открытой подписке на общую сумму 7 млрд рублей со сроком обращения 4 года.

В ходе формирования книги суммарный объём спроса более чем в 2 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки. По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере Ключевой ставки Банка России + 1,30%, что на 20 б. п. ниже уровня на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в полгода. По выпуску предусмотрен опцион call через 2 года по цене 100% от номинальной стоимости.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU). Техническое размещение на Московской Бирже планируется 22 февраля 2023 года.

Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

Контакты для инвесторов

Артем Лаврищев

E: ir@metalloinvest.com

Т: +7 (495) 981-55-55, доб. 7243

О компании

Металлоинвест - ведущая горно-металлургическая компания, мировой лидер по разведанным запасам железной руды по JORC (15,4 млрд тонн, около 150 лет эксплуатации при текущем уровне добычи). Компания является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ) - низкоуглеродного сырья для производства "зеленой" стали; занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.

100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ".

Тикер компании (Bloomberg): METIN RU, официальный сайт - www.metalloinvest.com

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.