МОЭСК выкупила по оферте 33% выпуска бондов БО-04 на 1,63 млрд рублей

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - ПАО "МОЭСК" в рамках оферты приобрело 1 млн 628,801 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении эмитента.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Компания выкупила 32,5% бондов данной серии на 1 млрд 630 млн 283 тыс. 208,91 рублей.

Как сообщалось, 22-25 сентября прошел сбор заявок на вторичное размещение данных облигаций. Во время премаркетинга компания ориентировала на цену размещения не менее 100% от номинала и объем размещения до 5 млрд рублей. В ходе book building ориентир цены был повышен сначала до 100,1-100,3% от номинала, а потенциальный объем размещения снижен до 1,629 млрд рублей. Затем ориентир был еще раз повышен - до 100,20-100,45% от номинала.

Финальный ориентир цены вторичного размещения биржевых облигаций БО-04 установлен на уровне 100,35% от номинала, объем размещения - 1,629 млрд рублей.

Техническое размещение бумаг запланировано на 25 сентября.

Организатором размещения бондов выступает Газпромбанк (MOEX: GZPR).

МОЭСК разместила 4-й выпуск биржевых облигаций на 5 млрд рублей в сентябре 2014 года. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов определена в размере 11% годовых, 7-12-го купонов - 8,3% годовых. Следующая оферта назначена на 21 сентября 2020 года.

Дата погашения выпуска - 12 сентября 2024 года.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 43 млрд рублей.

"МОЭСК" - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основным акционером является ПАО "Российские сети" с долей в 50,9%, у ЗАО "Лидер" - 17,29%, у Газпромбанка - 4,5%, у "ОЭК-Финанс" - 5,05%.