Москва. 29 апреля. ИНТЕРФАКС-АФИ - Спрос на облигации ПАО "МОЭСК" серии БО-08 номинальным объемом 8 млрд рублей превысил предложение и составил более 31 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Газпромбанка, одного из организаторов размещения.
Как сообщалось, сбор заявок на данный выпуск прошел 21 апреля. В ходе премаркетинга эмитент ориентировал инвесторов на ставку 1-го купона в размере 10,5-10,75% годовых. Во время сбора книги ориентир ставки неоднократно изменялся и в финале составил 10,3% годовых. Заявки на облигации подали 50 инвесторов. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов - в сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, дочерние структуры западных банков, инвестиционные компании.
По итогам закрытия книги ставка 1-го купона установлена в размере 10,3% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Техническое размещение выпуска завершилось 28 апреля.
По 10-летним бумагам предусмотрен опцион put через 3 года.
Купонный период - полгода.
Организаторы размещения - Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Юникредит банк.
В настоящее время в обращении также находятся облигации компании серии БО-04 на 3 млрд рублей и серии БО-07 на 7 млрд рублей. Причем эмитент принял решение 4 мая досрочно погасить облигации БО-07. Как сообщалось, погашение будет производиться по цене 100% от номинала.
Обман на миллионы долларов: в Москве накрыли международную сеть мошеннических колл-центров