Пресс-релизы
8 июля 2011 г. 11:51

*** ПРЕСС-РЕЛИЗ: Акционеры NYSE Euronext подавляющим большинством одобрили объединение с Deutsche Boerse

По предварительным данным, в пользу предполагаемого слияния отдано 96% голосов

Нью-Йорк (США) - 7 июля BUSINESS WIRE - NYSE Euronext (NYX) сообщила сегодня о том, что акционеры компании одобрили соглашение о слиянии бизнеса с Deutsche Boerse AG (XETRA: DB1) и соответствующие предложения. Предложения, согласно которым за одобрение должно проголосовать большинство находящихся в обращении акций или, в некоторых случаях, большинство обыкновенных акций NYSE Euronext, были одобрены на специальном собрании акционеров, прошедшем сегодня в Нью-Йорке. Исходя из предварительных результатов, примерно 96,09% присутствовавших на специальном собрании акций проголосовали за одобрение слияния, что соответствует 65,68% находящихся в обращении обыкновенных акций NYSE Euronext.

"Мы чрезвычайно рады, что наши акционеры подтверждают ценность этого потрясающего объединения с Deutsche Boerse и осознают те значимые выгоды, которые сможет принести объединенная компания", - сказал Жан-Мишель Эссель (Jean-Michel Hessels), председатель совета директоров NYSE Euronext.

"Это одобрение является важной вехой на нашем пути к завершению объединения, еще на один шаг приблизившей нас к созданию ведущей глобальной площадки для привлечения капитала и мирового лидера в сегменте производных ценных бумаг и управления рисками. Я хотел бы поблагодарить наших акционеров за их тщательный подход и интерес к этому историческому предложению, а также за их весомое одобрение тех перспективных ценностей, которые мы намерены создавать", - сказал Дункан Л. Нидерауэр (Duncan L. Niederauer), главный исполнительный директор NYSE Euronext.

Объединение Deutsche Boerse и NYSE Euronext - это:

Неопровержимая отраслевая логика, основанная на общем видении, согласующемся с долгосрочной стратегией обеих компаний

Бизнес, который сохраняет конкуренцию и дает явные преимущества клиентам и покупателям

Потенциал для генерирования исключительных потоков наличности, а также для формирования кредитного профиля и баланса, которые обеспечат финансовую гибкость для инвестирования, роста и инноваций

Синергетический эффект в объеме 550 млн. евро ($798 млн.), включая 400 млн. евро ($580 млн.) сокращения затрат и 150 млн. евро ($218 млн.) повышения прибыли.

Для завершения объединения необходимо достичь уровня 75% акцептования оферты на обмен, выставленной акционерам Deutsche Boerse; получить разрешение со стороны соответствующих антимонопольных и финансовых органов, а также органов, регулирующих торговлю ценными бумагами, и других ведомств в США и Европе; выполнить установленные условия заключения сделок. Период акцептования, в течение которого акционеры Deutsche Boerse могут предлагать свои акции для обмена на акции новой объединенной компании, истекает на следующей неделе - 13 июля 2011 года.

Независимый инспектор собрания - Mackenzie Partners - сведет в таблицу все поданные на специальном собрании доверенности и бюллетени. Окончательные результаты будут опубликованы после того, как будут сведены в таблицы и заверены все голоса, что займет предположительно около одной недели.

Заявление "Safe Harbor"

В связи с предполагаемой сделкой по объединению бизнеса NYSE Eurenext и Deutsche Boerse AG вновь сознанная холдинговая компания Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("холдинг") подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационное заявление по форме F-4, а SEC объявила о вступлении этого заявления в силу с 3 мая 2011 года. Регистрационное заявление содержит (1) заявление о доверенности NYSE Eurenext, которое также является проспектом холдинга, и (2) проспект оферты холдинга, который будет использоваться в связи с предложением холдинга приобрести акции Deutsche Boerse AG, держателями которых являются инвесторы из США. Холдинг также подал в немецкое Федеральное управление финансового надзора (Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin") документ оферты, который был одобрен BaFin для опубликования в соответствии с немецким Законом о приобретении ценных бумаг и поглощениях (Wertpapiererwerbs- und Ubernahmegesetz) и был опубликован 4 мая 2011 года.

Инвесторам и держателям ценных бумаг настоятельно рекомендуется прочитать окончательное заявление о доверенности/проспект, проспект предложения, документ оферты и опубликованную дополнительную сопроводительную информацию по оферте на обмен в связи с предполагаемой сделкой по объединению бизнеса, поскольку эти документы могут содержать важную информацию. Бесплатный экземпляр окончательного заявления о доверенности/проспекта, проспекта предложения и других документов, которые NYSE Eurenext и холдинг подали в SEC, можно получить на сайте SEC www.sec.gov. Окончательное заявление о доверенности/проспект и другие документы можно также бесплатно получить на сайте NYSE Eurenext www.nyse.com. Документ оферты и опубликованная дополнительная сопроводительная информация в связи с офертой на обмен есть на сайте Холдинга www.global-exchange-operator.com. Держатели акций Deutsche Boerse, акцептовавшие оферту на обмен, обладают определенными правами на отзыв, которые изложены в документе оферты.

Данный документ не является ни предложением купить, ни побуждением к предложению продать акции холдинга, Deutsche Boerse AG или NYSE Euronext. Окончательные условия и другие положения, касающиеся публичной оферты, содержатся в одобренном BaFin документе оферты и в документах, представленных в SEC.

Никакого предложения ценных бумаг не будет сделано иначе, чем посредством проспекта с соблюдением требований Раздела 10 Закона о ценных бумагах США от 1933 года (с учетом поправок) и действующих европейских норм. Оферта на обмен и документ оферты на обмен не являются изданием, публикацией или публичной рекламой оферты согласно законодательству и нормам каких-либо иных юрисдикций, помимо Германии, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки. Соответственные окончательные условия предполагаемой сделки по объединению бизнеса будут изложены в информационных документах, прошедших рассмотрение в компетентных европейских ведомствах.

С учетом некоторых исключений, в частности, в отношении квалифицированных институциональных инвесторов (tekikaku kikan toshika), как определено статьей 2, параграфом 3(i) Закона о финансовых инструментах и биржах Японии (Закон №25 от 1948 года с учетом поправок), оферта на обмен не может быть выставлена напрямую или опосредованно в Японии или в Японию, как и не может быть направлена по почте или посредством любых средств или инструментальных возможностей внутренней или международной коммерции (включая факс, телефон и Интернет и др.) или любых возможностей национальной фондовой биржи в Японии. Соответственно, ни это заявление, не любые иные сопроводительные документы, не могут быть, прямо или опосредовано, направлены почтой и распространены или переданы иным способом в Японии, в Японию или из Японии.

Акции холдинга не регистрировались и не будут регистрироваться на основании действующих законов Японии о ценных бумагах. Соответственно, с учетом некоторых исключений, в частности, в отношении квалифицированных институциональных инвесторов (tekikaku kikan toshika), как определено статьей 2, параграфом 3(i) Закона о финансовых инструментах и биржах Японии (Закон №25 от 1948 года с учетом поправок), акции холдинга не могут быть предложены или проданы в Японии, или какому-либо лицу в Японии, или за его счет или для него.

Участники процедуры запроса доверенностей

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, холдинг и их директора и исполнительные руководители, а также другие члены руководства и сотрудники, могут считаться участниками процедуры запроса доверенностей со стороны акционеров NYSE Euronext в отношении сделки по объединению бизнеса. Дополнительная информация касательно интересов таких потенциальных участников процедуры будет содержаться в окончательном заявлении о доверенности/проспекте, а также в других относящихся к сделке документах, представленных в SEC.

Заявления прогнозного характера

Данный документ содержит заявления прогнозного характера касательно NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, холдинга, расширенной группы и других лиц. Это могут быть заявления о предполагаемом объединении бизнеса, о вероятности завершения такой сделки, влиянии сделки на бизнес NYSE Euronext или Deutsche Boerse AG и иные заявления, не относящиеся к историческим фактам. По своей природе заявления прогнозного характера сопряжены с рисками и неопределенностями, поскольку касаются событий и зависят от обстоятельств, которые могут не реализоваться в будущем. Заявления прогнозного характера не являются гарантией будущего исполнения, и фактические результаты деятельности, финансовое положение и ликвидность, а также развитие ситуации в индустриях, в которых осуществляют свою деятельность NYSE Euronext и Deutsche Boerse AG, могут в значительной мере отличаться от заявлений прогнозного характера, содержащихся в данном пресс-релизе. Все заявления прогнозного характера актуальны исключительно на день опубликования данного документа. За исключением случаев, когда этого требует законодательство, ни NYSE Euronext, ни Deutsche Boerse AG, ни холдинг не берут на себя обязательств по корректировке или публичному пересмотру какого бы то ни было заявления прогнозного характера, будь то на основании появления новой информации, будущих событий или по иной причине.

С оригиналом данного пресс-релиза и мультимедийными материалами можно ознакомиться по адресу: http://www.businesswire.com/news/home/20110707005934/en.

Контактная информация:

От лица NYSE Euronext

Пресса:

Robert Rendine, +1-212-656-2180

Rich Adamonis, +1-212-656-2140

George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080

или

Инвесторы:

Stephen Davidson, +1-212-656-2183

Оригинальный текст данного сообщения на языке источника является официальной, аутентичной версией. Перевод предоставляется исключительно для удобства и должен рассматриваться в привязке к тексту на языке источника, который является единственной версией, имеющей правовое значение.

***ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях.

Интерфакс не несет ответственности за содержание материала.

Товары и услуги подлежат обязательной сертификации

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще