*** В 2014г регион планирует продолжить выпуск облигаций
Новосибирск. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области высоко оценило результаты размещения облигаций серии 34015 объемом 5 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфаксу" в пресс-службе облправительства в пятницу.
"Основная цель займа - привлечение средств для рефинансирования долговых обязательств региона", - напомнил собеседник агентства.
В следующем году, по его словам, регион намерен продолжить выпуск гособлигаций. Вместе с тем представитель пресс-службы не уточнил параметры возможной эмиссии ценных бумаг.
Пресс-служба областного правительства, между тем, со ссылкой на руководителя регионального Минфина Виталия Голубенко сообщает, что "успешность размещения облигаций во многом обусловлена высоким международным кредитным рейтингом региона, отражающим высокий уровень развития экономики и стабильно высокую кредитоспособность Новосибирской области".
"Ставка купонного дохода будет единой на весь срок обращения облигаций. Она существенно ниже процентной ставки по банковским кредитам, в связи с чем ценными бумагами планируется заместить часть дорогих банковских кредитов и снизить процентные платежи по заемным средствам. В итоге, по оценкам специалистов, это позволит сэкономить средства областного бюджета в объеме более чем 220 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным специалистов Минфина, привлекательность ценных бумаг была обеспечена при разработке модели облигационного займа равномерными условиями их погашения.
Как сообщалось ранее, 31 октября Новосибирская область полностью разместила облигации серии 34015 объемом 5 млрд рублей. Размещение 5-летних бондов проходило на ФБ ММВБ в форме конкурса по определению ставки 1-го купона. По итогам аукциона ставка 1-го купона установлена в размере 7,79% годовых, к ней приравнены ставки 2-20-го купонов. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 7,95-8,20% годовых, в ходе аукциона он был понижен до 7,8% годовых.
В ходе аукциона при размещении участниками торгов было подано 100 заявок на общую сумму свыше 10,6 млрд рублей в диапазоне 7,00-8,05% годовых, говорится в пресс-релизе Sberbank CIB. Дюрация займа составила 3,49 года. Бонды имеют амортизационную структуру погашения: по 15% от номинала будет погашено в даты выплаты 10-го и 14-го купонов, по 25% от номинала - в даты выплаты 16-го и 20-го купонов, по 20% от номинала - в дату выплаты 18-го купона.
Также сообщалось, что в конце октября рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги Новосибирской области в иностранной и национальной валюте с уровня "BB+" до "BBB-" и национальный долгосрочный рейтинг с уровня "AA(rus)" до "AA+(rus)". Прогноз по рейтингам - "стабильный". Также агентство повысило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте с уровня "B" до "F3".
Одновременно Fitch присвоило предстоящему выпуску внутренних облигаций региона на 5 млрд рублей с погашением 30 октября 2018 года ожидаемый долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BBB-(EXP)" и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг "AA+(rus)(EXP)". Рейтинги облигаций находятся на одном уровне с долгосрочным рейтингом в национальной валюте и национальным долгосрочным рейтингом Новосибирской области.
Агентство отмечало, что привлекательность региона для инвестиций стабильно растет, внутренние инвестиции в основной капитал увеличились в 2012 году на 16% - до 162 млрд рублей, в то время как иностранные инвестиции выросли на 45% относительно 2011 года - до $772 млн. К числу позитивных факторов Fitch относит и рост ВРП на 4,1% в 2012 году, его динамика опередила среднероссийский показатель в 3,4%.
Новосибирская область ранее разместила четыре выпуска облигаций: в 2006, 2007, 2009 и 2010 годах на общую сумму 8 млрд рублей. В настоящее время все эти выпуски погашены.
Госдолг региона по данным на 1 сентября составляет 16,99 млрд рублей, в том числе банковские кредиты - 10,92 млрд рублей, бюджетные кредиты - 5,8 млрд рублей.