Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние облигации ПАО "РусАл Братск" номинальным объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-20075-F-001P.
Сбор заявок на облигации проходит 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК, заявленный объем размещения - "от 10 млрд рублей".
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,46% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 29 апреля.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", банк "Открытие", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), BCS Global Markets, БК "Регион".
В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в апреле 2016 года - тогда были размещены облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 12,85% годовых.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" (MOEX: RUAL) и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.
Закон о тишине в Томской области может быть ужесточен