Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - ПАО "РусАл Братск" снизило ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-02 объемом от 10 млрд рублей до 8,55-8,65% годовых с 8,60-8,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Новому ориентиру соответствует доходность к оферте через 3,5 года на уровне 8,73-8,84% годовых.
Сбор заявок инвесторов проходит 4 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 11 июля.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), банк "ФК Открытие" (MOEX: OFCB).
Ранее сообщалось, что компания утвердила выпуск 10-летних облигаций серии БО-001P-02 объемом 15 млрд рублей.
В предыдущий раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в апреле текущего года после трехлетнего перерыва.
Ставка 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года была установлена в размере 9% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей ПАО "РусАл Братск" и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" (MOEX: RUAL) и его холдинговая структура En+ (MOEX: ENPL) были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.
"В 2025 году продолжим модернизацию электростанций"