Башнефть 6 декабря начнет размещение биржевых облигаций БО-01 на 10 млрд рублей

Уфа. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - ОАО "АНК "Башнефть" (входит в АФК "Система") 6 декабря начнет размещение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент будет размещать 3-летние бумаги номиналом 1 тыс. рублей по открытой подписке на ФБ ММВБ. При этом преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривается.

"Башнефть" 28 ноября открыла книгу заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-01. Оферты с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями облигаций принимаются в период с 28 ноября до 2 декабря.

Организаторами займа выступают Газпромбанк и Сбербанк России. Со-организатор выпуска - ИК "Тройка Диалог".

По выпуску будут выплачиваться полугодовые купоны. Ориентир ставки 1-го купона облигаций установлен в диапазоне 9,5-9,95% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 9,72-10,2% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-4 купонов облигаций.

ФБ ММВБ в конце августа допустила к торгам облигации АНК "Башнефть" серий БО-01 - БО-04 общим объемом 30 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 1-3 выпуски классических облигаций компании общим объемом 50 млрд рублей, погашаемых в декабре 2016 года. У компании также есть зарегистрированные, но пока не размещавшиеся 4-5 выпуски облигаций объемом по 10 млрд рублей.

АФК "Система" в апреле 2009 года купила контрольные пакеты акций ряда предприятий башкирского ТЭК и планирует создать вертикально интегрированную нефтяную компанию на их базе, консолидировав все предприятия на балансе "Башнефти".