Казань перенесла размещение облигаций 7-го выпуска с 20 на 22 декабря

Казань. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Казань перенесла размещение облигаций 7-го выпуска объемом 2 млрд рублей с 20 на 22 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в финансовом управлении муниципалитета.

Сбор заявок от инвесторов был объявлен с 1 декабря по 15 декабря. Позже администрация решила продлить прием заявок до 17 декабря. Соответственно, был перенесен и срок размещения на ММВБ.

Ранее организатор размещения - ИК "Тройка Диалог" - называл ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 8,1-9,1% годовых.

По облигациям будет выплачено 16 квартальных купонов. Облигации предусматривают амортизацию долга: по итогам первого года обращения будут выплачены 15% номинала, 2-го - 40%, 3-го - 15%, по итогам 4-года будут погашены оставшиеся 30% номинала.

Оферты по выпуску не объявлено.

Ранее мэр города Ильсур Метшин сообщал, что средства, полученные в результате размещения облигаций, предполагается направить на рефинансирование долга с целью удешевления обслуживания займов. При этом он отметил, что долговая нагрузка на бюджет города не возрастет и останется на уровне более 5 млрд рублей.

Мэр напомнил, что Казань привлекла бюджетные кредиты в размере 14 млрд рублей для строительства дорог к Универсиаде в 2013 году, и подчеркнул, что эта сумма будет реструктурирована после выполнения работ.

В настоящее время в обращении находятся двухлетние облигации Казани 6-го выпуска на 2 млрд рублей. Организаторы размещения - Банк Казани и ИК "Тройка Диалог".

Казань разместила 2 млн облигаций 6-й серии на ФБ ММВБ 10 декабря 2009 года. Ставка всех 8 квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых. Облигации также имеют амортизационную структуру погашения: через год и полтора года предусмотрено погашение по 25% номинала, оставшиеся 50% - через два года.