"ДАРС-Девелопмент" планирует размещение дебютных бондов объемом до 1 млрд рублей

Федеральный застройщик из ТОП-50 выходит на публичный долговой рынок. ООО "ДАРС-Девелопмент" 7 сентября начинает размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Дата сбора книги заявок - 4 сентября. Облигационный выпуск является дебютным.

Ориентир по ставке одного купона - 15,50 - 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 16,42-16,99% годовых, купоны ежеквартальные.

Организаторами выпуска выступают БКС КИБ, Газпромбанк; планируется привлечение пула других крупных банков. Распространение будет осуществляться через сети БКС КИБ, Газпромбанка и через крупнейших брокеров страны.

Агентство "Эксперт РА" присвоило ООО "ДАРС-Девелопмент" рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом. Риск-профиль эмитента агентство оценивает консервативно, а рыночные и конкурентные позиции группы компаний - как среднего уровня. Портфель проектов группы компаний хорошо диверсифицирован, а общий уровень долговой нагрузки оценивается на уровне ниже среднего, указывает "Эксперт РА".

Основные цели выпуска - пополнение земельного банка и приобретение новых проектов. В "ДАРС-Девелопмент" эмиссию объясняют также желанием сохранить динамику развития компании, использовать новый для себя финансовый инструмент и диверсифицировать кредитный портфель, минимизировав риски за счет расширения географии присутствия.

"ДАРС-Девелопмент" - девелопер, специализирующийся на комплексном развитии городской территории и строительстве жилой недвижимости. Группа компаний работает на федеральном уровне в пяти регионах России, ввела в эксплуатацию 3,1 млн кв. м недвижимости включая жилые и коммерческие площади. Общий объем портфеля проектов превышает 3 млн кв. м. В текущем портфеле представлено 14 проектов в 5 регионах России.

Стратегические цели девелопер озвучивает так: экспансия в четыре крупных региона страны, кратное увеличение объемов строительства и вхождение в топ-20 строительных компаний по объемам строительства рейтинга ЕРЗ (Единого ресурса застройщиков).

По данным ЕРЗ, сегодня девелопер находится на 46-м месте, поднявшись за время работы с 600-й строчки рейтинга.

Материал публикуется на коммерческих условиях. "Интерфакс" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.