Спрос на рынке изделий из древесины в целом восстановился до "допандемийного" уровня, однако российский лесопромышленный комплекс теперь столкнулся с новыми вызовами: ограничением экспорта древесины, планируемым введением Евросоюзом антидемпинговых мер, повышением значимости ESG-повестки.
Группа "Свеза" Алексея Мордашова заложила в планы рост производства в 2021 году на 10% при увеличении инвестпрограммы в 1,6 раза. О влиянии регуляторных мер на ЛПК, планах развития в интервью "Интерфаксу" рассказал генеральный директор компании Анатолий Фришман.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
- РФ с июля этого года ввела экспортные пошлины на некоторые виды грубо обработанной древесины, а с 2022 года планируется ввести запрет на вывоз из страны кругляка хвойных и ценных лиственных пород. Эти ограничения как-то затронут группу "Свеза"?
- Мы поддерживаем фокус государства на развитие глубины лесопереработки. Пока речь идет об ограничении вывоза хвойных пород и особо ценных лиственных. Береза к ним не относится, это (ограничительные меры - ИФ) в целом на бизнес "Свезы" не влияет напрямую.
В качестве поддержки производителей фанеры помогли бы ограничения на экспорт фанерного кряжа. Отрасль сейчас столкнулись с очень серьезным дефицитом фанкряжа, цены на него выросли и растут каждую неделю. В настоящее время рост составляет 130% и здесь нужна поддержка.
Также, возможно, следует рассмотреть ограничения на вывоз шпона, потому что иностранные компании, когда не могут вывезти кряж, перерабатывают его в шпон и вместо фанеры заграницу идет шпон, что снижает добавленную стоимость российского продукта.
При этом важно вводить любые ограничения очень осторожно, потому что с одной стороны нужно поддерживать производителей, а с другой стороны ограничения должны соответствовать уровню развития ЛПК. Недостаток глубины лесопереработки при ограничении экспорта может привести к снижению лесозаготовки, что ограничит производство и приведет к очередному росту цен. Здесь нужно поддерживать баланс.
Мы надеемся, что не будет введено ограничений на вывоз балансовой древесины, в противном случае это тоже может привести к серьезным проблемам для всей отрасли.
- Как ограничения на экспорт древесины из РФ отразятся на ценах на древесину на внутреннем рынке?
- Было бы логично предположить, что если объем древесины, которая раньше экспортировалась, будет продаваться в РФ, то должно быть снижение цены. В реальности мы пока этого не наблюдаем. Тут еще надо учитывать фактор роста себестоимости, логистику и так далее. Некоторые ограничения могут привести к тому, что лесозаготовителям будет не выгодно "заходить в лес" и это может привести к снижению объемов заготовки. В каких-то регионах и на какой-то момент может оказаться недостаточно перерабатывающих производств, и тогда это может привести к росту цен.
- С 1 июля на территории страны начали действовать единые правила о федеральном госнадзоре за приемкой, перевозкой, переработкой и хранением древесины, учете сделок с ней. Так, с июля 2021 года до января 2023 года хранить древесину после ее вывоза с лесосеки по общему правилу разрешается только на складах, сведения о которых внесены в федеральную государственную информационную систему лесного комплекса. Переработка возможна лишь на объектах, указанных в этой системе. Ожидаете каких-то проблем в связи с этим нововведением?
- На сегодняшний день вся эта система работает в тестовом режиме. Мы настраиваем под это все внутренние процессы и будем полностью соответствовать требованиям системы.
Сказать, как это повлияет на бизнес сейчас мне сложно. С одной стороны, мы получаем более прозрачную картину по потокам древесины, с другой стороны - мы получаем заметные дополнительные затраты и проблематику, связанную с внедрением и поддержанием работы системы, что в конце концов отразится на стоимости кубометра сырья и соответственно на стоимости нашей конечной продукции.
- А как отразится на стоимости сырья и стоимости продукции?
- Это станет понятно, когда система полностью заработает.
- Группа "Свеза" привлекает льготные займы Фонда развития промышленности и других госструктур для своих проектов?
- Не привлекаем и в ближайшее время не планируем. Нам достаточно собственного и рыночного финансирования.
- Как вы оцениваете эффективность госполитики по развитию лесопереработки внутри страны? Принятых властями мер, по вашему мнению, достаточно или необходимо что-то еще?
- В целом мы видим, что государство старается как можно эффективнее регулировать лесопромышленный комплекс, налаживается диалог бизнеса с регуляторами, отрасль в целом слышат и это не может не радовать. Но, мне кажется, на сегодняшний день, весь вектор государственной политики направлен во многом на контроль за оборотом древесины, на борьбу с незаконными рубками и так далее. Это, безусловно, очень важные проблемы, но, на мой взгляд, не они сейчас являются для лесопромышленного комплекса ключевыми. В целом для развития любой отрасли и любого бизнеса важны не столько запреты и ограничения, сколько создание условий и возможностей для развития.
Если говорить про лесную промышленность, то, помимо большого числа незначительных проблем, есть два фокуса.
В первую очередь - очень серьезный и заметный дисбаланс потребления различных сортаментов лесных ресурсов в России. Если деловая древесина - пиловочник, фанерный кряж и другие виды - потребляется в достаточно больших количествах, существует много перерабатывающих производств, то балансовая древесина, низкосортная, перерабатывается недостаточно. Это приводит к сильному перекосу в потреблении, соответственно и к перекосу в заготовке, ценообразовании и во всем остальном. Кроме того, балансовую древесину часто оставляют на местах вырубки, провоцируя различные экологические проблемы, чего мы не увидим, например, в Скандинавии, где на переработку поступает вся древесина.
Ключевое, что может помочь в этом вопросе, - строительство новых мощностей именно по переработке балансовой древесины. В первую очередь, речь идет о современных экологичных целлюлозных производствах. Мы видим много таких производств в соседних странах - в Скандинавии и в Финляндии, в частности.
Нам кажется, что фокус государства должен быть именно на поддержке инвесторов с такими проектами. Для ускорения этого процесса нужен целый комплекс мер - и законодательные, и налоговые меры, и инфраструктурная поддержка и так далее. Необходимо дать инвесторам условия для создания таких производств, на сегодняшний момент это очень сложно, практически невозможно. С советских времен ни одного современного производства не появилось.
Вторая проблема - инфраструктура, в первую очередь лесные дороги. Запасы леса в России самые крупные в мире, но они самые крупные на географической карте, а экономически доступных ресурсов не так много. Мы уступаем очень многим странам в этом аспекте. Дороги необходимы для того, чтобы можно было обеспечивать круглогодичную заготовку, доступность к лесосеке и так далее.
Вот эти два фокуса должны сейчас выйти на первый план, чтобы можно было активнее развивать лесопромышленный комплекс.
ПОЛИТИКА ЕВРОСОЮЗА
- Евросоюз планирует ввести временную антидемпинговую пошлину в отношении березовой фанеры из России сроком на 6 месяцев. Отразится ли это на бизнесе группы?
- Пока существенного влияния это не оказывает. Потребность Евросоюза в фанере невозможно обеспечить поставками производителей Евросоюза, даже если они весь свой объем направят на свой рынок.
Введение антидемпинговых пошлин, в первую очередь, повлияет на затраты конечных потребителей фанеры в Европе. Пока они делают своим производителям гораздо хуже, чем российским поставщикам фанеры.
При этом мы выдерживаем все свои обязательства по соглашениям с европейскими партнерами, пока никаких предпосылок для серьезных изменений нет. Если ценовое давление на рынке станет слишком серьезным, то вероятно какую-то часть придется переключать на другие рынки.
- На какие?
- География поставок "Свезы" очень диверсифицирована. Мы поставляем продукцию уже в 90 стран мира и пандемийный 2020 год показал устойчивость такой диверсифицированной модели поставок.
Когда проседали рынки Европы, Америки, Ближнего Востока, когда вводились локдауны, то в это время восстанавливались азиатские рынки и мы перенаправляли свою продукцию туда. В целом достаточно стабильно сработали. То же самое будет и при дополнительных введениях ограничений в Европе. Будем перераспределять, но пока явных предпосылок для этого, повторюсь, нет.
- А в целом как-то планируете менять прогноз по экспортным поставкам на 2021 год, в том числе в свете решения ЕС?
- Нет, не планируем. Доли экспорта и продаж на внутреннем рынке у нас достаточно стабильные. Сильно менять не планируем, скорее всего, какие-то текущие сезонные колебания могут быть, но они не принципиальны.
- Segezha Group заявляла о планах оспорить антидемпинговую пошлину в суде. Намерены ли вы пойти по такому же пути? Как оцениваете перспективы такого оспаривания?
- Мы пока не намерены обращаться в суд, но мы используем возможности для отстаивания нашей точки зрения внутри Еврокомиссии. Пока окончательное решение о введении пошлины не принято, за него должны проголосовать члены Евросоюза, это намечено на декабрь. Если такое решение будет принято, то мы посмотрим - обращаться или не обращаться в суд.
Предсказывать успешность или неуспешность этого разбирательства сложно. Здесь могут быть и не совсем рыночные факторы, влияющие на решение.
- А каков размер антидемпинговой пошлины установлен для "Свезы"?
- Мы продолжаем доказывать свою правоту и сейчас она снизилась до 15,9%.
ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА
- Как в настоящее время оцениваете ситуацию на рынке? Каковы ваши прогнозы рыночного спроса на оставшиеся месяцы 2021 года и на 2022 год?
- Спрос после взрывного восстановления дошел до "доковидного" уровня и сейчас мы находимся на уровне 2019 года. За оставшиеся до конца года месяцы мы ожидаем стабилизацию спроса. Это связано с насыщением рынков в течение первых девяти месяцев и формированием складских запасов у наших клиентов.
Динамика по разным сегментам критично отличаться не будет. Мы видим, что уровень потребления возвращается к допандемийному. Возможно, он будет подрастать небольшими темпами. Скачок начала 2021 года был связан с тем, что во время "ковидных" ограничений у многих клиентов приблизились к нулевым остатки готовой продукции соответственно потребовалось время на восстановление.
В 2022 году для себя закладываем рост спроса порядка 4%. Ожидаем рост заказов в сегменте LNG (фанера для танкеров, перевозящих СПГ, и СПГ-хранилищ), судостроении, транспортной отрасли, в мебельном производстве, в строительстве.
Особенно отмечу, что по итогам этого года планируем увеличить объемы продажи фанеры для производства панелей для СПГ-танкеров. Планируем долю этого сегмента нарастить с 11% до 25% и в перспективе нацеливаемся на 30%.
Мы видим, что во время пандемии сформировался тренд на обустройство жилья. Люди стали тратить на ремонты больше, и мы наблюдаем стабильный спрос в сегменте DIY. На наш взгляд этот тренд сохранится еще какое-то время.
В этом году достаточно хорошо восстановился спрос на фанеру для транспорта и на следующий год у нас формируется портфель заказов.
- Каков прогноз по производству и продажам группы на 2021 год?
- Производство и продажи у нас практически всегда равны, мы не работаем массово на склад. Какие-то колебания сезонные есть, но они небольшие. В этом году мы планируем прирост на 10%, что фактически означает выход на "доковидный" уровень. Планируем выйти на объем 1,3 млн кубометров фанеры и ДСП. Объем реализации будет такой же.
Сейчас фокус с объемов смещен в сторону работы с клиентами, и в текущем году мы продолжили активно привлекать прямых новых покупателей. Свою клиентскую базу в этом году увеличили более чем на 20%. Мы очень сильно приросли в продажах индустриальным клиентам, таких продаж у нас около 26%.
- Какую долю российского рынка фанеры занимает группа "Свеза"?
- Если говорить про российский рынок, то порядка 25%. На мировом рынке - около 20%.
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
- За последние два года наблюдается взрывной рост интереса к фондовому рынку среди частных инвесторов, многие компании выходят на биржу. Думает ли "Свеза" о публичном размещении акций на бирже или выпуске облигаций?
- У нас таких планов в ближайшей перспективе нет, и нет потребности в привлечении дополнительного капитала, необходимого для реализации стратегии или уменьшения заемного капитала. У нас нет банковского и иного долга, поэтому пока не планируем.
ESG-ПРИНЦИПЫ В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- Тематика, связанная с устойчивым развитием и "зеленой" экономикой, стремительно набирает популярность. "Свеза" в своей деятельности, в переговорах с партнерами ощутила повышение значимости ESG-повестки?
- То, что касается банков, повестка проявляется, она чаще звучит, но она звучит пока как перспективное направление сотрудничества. Я абсолютно уверен, что это правильное направление, но пока нет четких правил ESG-финансирования. Мы не исключаем использования таких инструментов, в том числе "зеленое" финансирование может быть привлечено.
В целом мы видим растущую актуальность ESG-повестки. Принципы ESG заложены в стратегию устойчивого развития "Свезы". В том числе, чтобы подчеркнуть курс на "зеленое" и безотходное производство, мы провели ребрендинг, о котором объявили в конце сентября. Теперь в логотип компании "зашит" лист дерева, что подчеркивает нашу экологичность.
В марте прошлого года мы присоединились к глобальному договору ООН, мы официально взяли на себя обязательство вести деятельность в гармонии с природой и обществом. С начала 2021 года мы применили новый подход к корпоративной социальной ответственности.
В прошлом году мы впервые опубликовали отчет об устойчивом развитии при этом мы публичной компанией не являемся, но мы считаем, что это правильно.
В текущих реалиях никакой крупный бизнес не сможет вести свою деятельность в стороне от этих принципов. Наша открытость, принципы социальной ответственности были неоднократно отмечены экспертным сообществом. В этом году вошли в значимые ESG-рейтинги, в том числе в рейтинг RAEX в тройку лидеров.
- Нужна ли господдержка, в том числе регуляторная, для внедрения ESG-принципов в России?
- Должен быть единый подход по ESG-повестке. Ключевым фактором для активного внедрения ESG на всех российских предприятиях является гармонизация российского законодательства с европейским. Пока мы все следуем нормам российского законодательства, в то время как они могут отличаться от европейских стандартов.
Мы готовы и дальше выполнять нормы, вести работы по сокращению углеродного следа. Надо чтобы эти действия были замечены, принимались на уровне регуляторов всего мира.
Второе - фокус нужен не только на ужесточении требований в отношении производств и предприятий, где и так достаточно много регуляторики. Необходимо уделять внимание хозяйственно-бытовым загрязнениям, они наносят достаточно большой вред окружающей среде. Например, многие населенные пункты в России не оснащены очистными сооружениями или такие сооружения работают не в полной мере, что зачастую ограничивает развитие производств. Необходима поддержка в части инфраструктуры для реализации этой повестки.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНВЕСТИЦИИ
- Какой прогноз заложили по консолидированной выручке, EBITDA, чистой прибыли на 2021 год?
- Мы компания непубличная, поэтому чистую прибыль и показатель EBITDA я раскрывать не буду. По выручке мы планируем прирасти к прошлому году порядка 50%, до где-то 55 млрд рублей. В целом будет существенно прирастать и EBITDA.
Рост связан с хорошей рыночной конъюнктурой, с фокусом на прямых продажах и увеличением доли продуктов с добавленной стоимостью.
- В каком объеме утверждена инвестпрограмма на 2021 год, какие ключевые проекты?
- У нас всегда достаточно масштабная инвестпрограмма. В 2021 году объем инвестиций составит 6,4 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом это плюс 60%.
Основные проекты в инвестиционной программе направлены на модернизацию, установку нового оборудования, экологию, промбезопасность.
Самой большой частью нашей инвестпрограммы является продолжение проекта расширения и модернизации производства в Вологодской области "Новатор +52" (увеличение мощности комбината на 52 тыс. кубометров) и в Пермском крае - "Уральский +40" (увеличение мощности на 40 тыс. кубометров).
В Пермском крае мы первый этап проекта уже завершили и запустили производство в начале года. Второй этап - строительство мини-ТЭЦ, оно находится на финальном этапе. Вносились определенные изменения в ходе реализации проекта, пандемийные ограничения были, поэтому немного сдвинулись по срокам, но в целом мы планируем до следующего года запуск осуществить.
По комбинату в Вологодской области мы в этом году направим около 2 млрд рублей, планируем в начале 2022 года запускаться.
Очень много есть проектов, направленных на операционную эффективность, то есть повышение производительности труда, снижение расходов сырья, автоматизация производства. На эти проекты направили порядка 1,2 млрд рублей.
Также мы инвестировали в создание лаборатории НИОКР в Санкт-Петербурге суммарно 120 млн рублей, скоро будет открытие.
На охрану труда и безопасность в инвестпрограмме этого года предусмотрено около 300 млн рублей.
РАЗВИТИЕ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
- "Свеза" в 2019 году сообщила о начале собственной лесозаготовки и создала под этот проект новое юридическое лицо - ООО "Свеза Ресурс". В 2020 году группа увеличила общую площадь собственной лесозаготовки на 41,5% - до 630 тыс. га. Каковы планы по увеличению площадей для лесозаготовки на 2021 год?
- Мы в конце текущего года - начале следующего планируем начать лесозаготовительные работы в Пермском крае, уже заключили договоры аренды на 9 участков. Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей. Это в основном затраты на покупку спецтехники.
Благодаря этому мы планируем увеличить объем заготовки на 255 тыс. кубометров, в фанкряже это около 50 тыс. кубометров. В целом планируем продолжать развивать лесозаготовку.
- А планируете ли расширять площади для лесозаготовки?
- Мы, безусловно, планируем расширять аренду, но пределы у нее, конечно, есть. Мы зарабатываем не на лесозаготовительном, а на лесоперерабатывающем бизнесе. И мы заинтересованы заготавливать столько, сколько нам необходимо для производства продуктов с добавленной стоимостью. Теоретически максимальный предел - это вся потребность в сырье наших комбинатов, но при этом мы четко для себя осознаем, что только за счет собственной аренды мы на этот предел никогда не выйдем и не планируем.
Какую-то часть сырья мы будем покупать на рынке. Очень важно учитывать себестоимость собственной заготовки, поэтому сказать цифру, на которой мы должны остановиться - сложно. Многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры, от доступности сырья на рынке и так далее. Но нам до насыщения еще очень далеко.
- То есть вам выгоднее и проще закупать сырье?
- Не выгоднее и не проще. На сегодняшний момент нет такой возможности быстро получить дополнительную лесосеку. Но пока мы считаем, что нам нужно наращивать собственную лесозаготовку.
- Как, по вашему мнению, стыкуется вырубка лесов с "зеленой" экономикой?
- На самом деле однозначно стыкуется. Мы, как и другие ответственные лесозаготовители, используем принципы неистощительного лесопользования. То есть за каждое срубленное дерево мы сажаем новое дерево, обеспечиваем полноценный уход за насаждениями.
В конечном итоге лесозаготовка и качественное лесопользование улучшает качество лесного фонда, положительно влияет на экологию, происходит очистка лесов. Если посмотреть на Финляндию, Швецию при правильном подходе эта система очень эффективная и положительно влияет на экологию.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
- "Свеза" отказалась от строительства целлюлозного комбината стоимостью $2,8 млрд в Вологодской области. Рассматриваются ли иные площадки?
- Мы отказались от строительства на конкретной площадке в Вологодской области, но при этом мы не отказались от планов по строительству этого современного комплекса. Мы сейчас ищем новые площадки, рассматриваем несколько локаций, и вариантов реализации. Называть я их пока не буду, потому что выбор окончательный не сделан. Смена площадки глобального влияния на проект не окажет с точки зрения стоимости. Все партнеры по проекту остаются.
- То есть партнерами остаются РФПИ и Mubadala?
- Все партнеры, с которыми у нас были договоренности, в проекте пока остаются. Понятно, что окончательные сроки или решения будут зависеть от того, на каком варианте мы остановимся.
- Как обстоят дела с проектом по строительству мини-ТЭЦ на комбинате в Свердловской области?
- Мы закончили предпроектную проработку, сейчас находимся на этапе выбора генподрядчика для проектирования и строительно-монтажных работ. Мы сместили проект на более поздние сроки и решили перенаправить поток инвестиций на более приоритетные крупные проекты, например, на проект по производству большеформатной фанеры в Тюмени.
По дате запуска мини-ТЭЦ пока не уточню, это будет зависеть от итогов проектирования.
- Ранее вы заявляли о планах открытия собственного магазина в Петербурге, запустили его уже?
- Да, у нас есть планы по открытию собственного магазина. Его цель - продажа топливных брикетов и всей продукции, которая будет производить дочерняя компания - "Свеза Биопродукт". Планируем открытие такого магазина пока на территории комбината в Петербурге. В ближайшее время, надеюсь, до конца года, откроем.
- А планируется ли в будущем создание сети таких магазинов, например, при каждом комбинате?
- Мы на примере пилота и посмотрим. Проанализируем, насколько это эффективно, оценим формат и определимся с дальнейшими шагами.
В целом у нас неплохая работа идет с крупными российскими сетями, продукция представлена в них. Фанеру мы реализуем через "Леруа Мерлен", топливные брикеты через "Ленту". Спрос достаточно стабильный.
